半導體一周要聞

2021.2.22- 2021.2.26

1. 大摩：中芯國際部分美設備零組件供應恢復

預計中芯國際2021年收入將增長10%－15%。因此，摩根士丹利上調中芯國際2021年每股純利預測14%，2022年數字亦上調6%。

摩根士丹利研究報告指出，美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零組件供應和現場服務，一定程度上緩解了外界對于中芯國際消耗品儲備及設備的售后擔憂。

中芯國際對客戶承諾，對于保存期很短的耗材，公司會做到3個月內不會中斷；對于配件，公司會做到6個月內不會中斷。

2. SIA疾呼聯邦補助，拜登祭370億美元助美半導體擴產

美國總統拜登(Joe Biden)日前大動作召開白宮記者會，宣示將在百日內展開包括半導體在內的四大領域美國供應鏈檢視，然此舉依舊難解燃眉之急。

3. 美國欲聯合日臺韓澳圍剿中國大陸芯片崛起

中美博弈仍在繼續,與特朗普政府相比，拜登政府更加注重利用“盟友”的力量來限制中國。美國政府正在通過推動關鍵領域供應鏈多樣化來強化其自身供應鏈安全，并在不斷強調與中國的半導體競爭。這次行政命令實施包含兩大階段：一是對半導體，稀土等關鍵礦物和材料，****品及其成分，高級電池等領域進行為期100天的審查；二是該命令將在明年開始對美國整體經濟中六個部門的行業基礎進行長期審查，包括國防、公共衛生、能源和運輸設備等領域的生產。不論是美國預先審視其自身供應鏈安全問題，還是與盟友一道孤立中國，中美分化的趨勢更加明顯，未來中國半導體等關鍵領域的發展將在獨立自主道路上更加堅定。

4. 韓媒：DRAM超級循環熱潮將燒好幾年

全球芯片大缺貨，內存巨擘三星電子和SK海力士產能全開，仍然供不應求。分析師說，DRAM步入賣方市場，可能會出現持續好幾年的「超級循環」(supercycle)。

業者拼命生產，供給依舊吃緊，讓內存成了賣方市場，供貨商重新掌握定價話語權。DRAMeXchange數據顯示，2月22日，DRAM基準產品---DDR4 8G 2400Mbps現貨價升破4美元，為22個月來首見。目前該產品報價為4.2美元，和1月底相比大增14%；和去年底相較大增21.4%。

TrendForce上修服務器DRAM的價格展望，估計第二季價格增幅將從8%~13%、提高至10%~15%。三星電子則引用IDC預測，估計今年全球DRAM需求將攀升15%。

第一季DRAM報價季增5%~10%，第二季可望繼續季增10%或更多。NAND flash方面，第一季報價持平或下滑1%~3%，優于市場預期的減少5%。他估計第二季NAND價格將上揚5%或更多。

5. 摩爾定律被破壞：中國政策對全球半導體創新的影響報告解析

2月18日，美國信息技術和創新基金會（ITIF）發布《摩爾定律被破壞：中國政策對全球半導體創新的影響》報告（以下簡稱“報告”）。報告概述了全球半導體行業的發展情況；分析了半導體行業持續創新的動力和條件；探討了中國的半導體行業政策及其影響。 

報告稱，中國通過“重商主義”政策扭曲全球市場，阻礙創新型企業發展和研發投入，破壞半導體行業的“摩爾定律”。報告為應對“中國挑戰”提出了國際層面和美國國內層面（落實《為芯片生產創造有益的激勵措施法案》（CHIPS）、增加半導體研發的聯邦投資）的建議。其中，國際層面的建議包括：1. 擴大世貿組織有關補貼的內容；2. 盟國應在半導體出口管制方面進行合作，美國應避免實施單邊出口管制，并尋求制定更雄心勃勃和更有效的諸邊（plurilateral）辦法，與德國、日本、韓國、中國臺灣、荷蘭和英國等具有本土半導體產能的國家（地區）共同實施出口管制，這些國家應在“瓦協”之外建立工作組，即“小瓦協”，對半導體技術和相關管制物項（現有管制物項范圍之外）進行定義，并制定共同的許可政策；3. 統一外商直接投資審查程序；4. 加強信息共享，打擊對外經濟間諜活動以及知識產權、技術或商業秘密盜竊；5. 在半導體研發中實現盟國間合作。ITIF一直對我國的科技創新政策持批評態度，并主張對我國采取強硬的反制措施。此份報告在半導體領域的建議與拜登政府聯合盟國，發展國內制造業，遏制中國的思路不謀而合，因此很有可能被美國政府采納。 

6. 臺積電5 nm月產能下半年將增至12萬片

據DIGITIMES報道，臺積電計劃在今年上半年將5 nm工藝月產能從2020年第四季度的9萬片擴大至10.5萬片晶圓，下半年將進一步增至12萬片。據業內人士透露，到2024年，臺積電的5nm工藝產能將達到16萬片/月。而臺積電更先進的3nm工藝將于今年下半年啟動風險生產，屆時月產能可達到3萬片。

消息人士指出，受蘋果訂單推動，臺積電3nm工藝產能在2022年將擴大至5.5萬片/月，2023年將進一步擴大至10.5萬片/月。

據悉，臺積電的6nm和系列7nm工藝合計產能在2020年第四季度達到14萬片/月，其計劃在2022年至2023年間將月產能提升至15萬片，并在2024年擴大至16萬片。

臺積電已接到了聯發科等廠商的6nm芯片訂單。加上新客戶英特爾的訂單，到2021年，臺積電的6nm、7 nm工藝月出貨量將超過14萬片。

7. 華潤微2020年度業績快報公告

2020年度，公司實現營業收入697,701.03萬元，較上年同期增長21.49%；營業利潤106,845.59萬元，較上年同期增長123.64%；利潤總額108,242.03萬元，較上年同期增長113.94%；歸屬于母公司所有者的凈利潤96,046.84萬元，較上年同期增長139.66%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤84,995.45萬元，較上年同期增長311.98%；基本每股收益0.8334元，較去年同期增長82.80%。

8. 全球Top 10晶圓代工廠Q1總營收年增20%

9. 2020年中微的刻蝕設備銷售收入12.89億元同比大幅增長58.5%

2020年，公司營業收入為22.73億元，同比增長16.76%，其中受益于半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢，公司2020年刻蝕設備收入為12.89億元，同比增長約58.49%；由于市場原因，公司2020年MOCVD設備收入為4.96億元，同比下降約34.47%。公司2020年投資青島聚源芯星股權投資合伙企業（有限合伙）3億元而間接持有中芯國際集成電路制造有限公司（以下簡稱“中芯國際”）科創板股****，因中芯國際股價變動導致公司產生公允價值變動收益約2.62億元。

10. 超43億美元：SK海力士與ASML簽訂EUV設備五年采購合同

據路透社報道，SK海力士周三表示，已與ASML簽訂一項為期5年、價值4.8萬億韓元(43.4億美元)的采購合同。據悉，此舉是為芯片制造確保足夠數量的EUV光刻機。

11. 去中國化加速，美國及其盟友正建立無中國技術的供應鏈

據日經亞洲評論報道，美國總統拜登于本月初簽署一項行政命令，與中國臺灣、日本和韓國等合作，以加快建立不依賴中國大陸的芯片和其他具有戰略意義的產品的供應鏈的努力。該文件將命令制定國家供應鏈戰略，并有望就不易受到諸如友好國家的災難和制裁等危險的供應網絡提出建議。日經指數獲得的一份草案顯示，措施將集中在半導體，電動汽車電池，稀土金屬和醫療產品方面。

12. 中芯國際500億項目最新進展！

據北京亦莊消息，中芯京城12英寸集成電路晶圓及集成電路封裝項目的一期工程項目（以下簡稱“中芯京城一期項目”），正在如火如荼地建設中。2020年12月7日，中芯京城集成電路制造（北京）有限公司正式成立，總投資額為76億美元，注冊資本為50億美元，由中芯國際旗下全資子公司中芯控股（持股51%）、大基金二期（持股24.49%）和亦莊國投（持股24.51%）共同出資。中芯京城一期項目經理部項目經理閆超介紹：“我們從 1 月 8 日開始動工，5 個分包隊伍春節期間都沒有停工，目前項目正在打基礎樁，總共是 4887 根，已經完成了 3200 根，預計 2 月底全部完成。”中芯國際在京投資 500 億建晶圓廠，預計 2024 年完工。中芯京城項目總投資約為 497 億元，將分兩期建設，一期項目計劃于 2024 年完工，建成后將達成每月約 10 萬片 12 英寸晶圓產能。中芯京城一期項目建設規模約 24 萬平方米，包含 FAB3P1 生產廠房及配套建筑、構筑物等。

13. 國產閃存全球份額突破1%：從0到1艱難突破

目前閃存主要市場還是被三星、鎧俠、西數、美光、SK海力士、Intel等六大原廠把持著，根據中國閃存市場的統計，在Q4季度中各家廠商的營收數據如下：2020年全球閃存價格穩步下滑，各大廠商的營收也因此受影響，特別是Q4季度，當季總營收141億美元，環比Q3季度下滑了3.3%。在2020全年中，閃存市場總營收達到了565.8億美元，其中三星占了184.2億美元，市場份額32.6%，同比增長18.9%。鎧俠、西數以109.5億、84.1億美元的營收位列第二、第三，同比增長23.8%、27.7%，份額分別是19.3%、14.9%。SK海力士超越了美光成為第四，營收64.5億美元，同比大漲42.7%，市場份額11.4%。美光排名第五，營收62.8億美元，同比只增長了2.3%，份額11.1%。Intel排名第六，營收53.6億美元，同比增長了22.7%，份額9.5%。這六大廠商之外的市場份額只有1.3%，值得高興的是中國廠商長江存儲在全球閃存市場上份額突破1%(表示長江存儲Q4的營收可能約1.4億美元？)，營收同比增長了10倍。

14. TI中國換帥，胡煜華離職姜寒接任！

德州儀器（TI）宣布任命姜寒擔任德州儀器公司副總裁兼中國區總裁。而前副總裁兼中國區總裁胡煜華女士（Sandy Hu）將會離開德州儀器，接受一個新的職業機會，但其去向尚未公開宣布。

15. 年增百分之20點9，中國臺灣地區半導體產值2020年首破3萬億元新臺幣

據中央社報道，據中國臺灣地區工研院產科國際所統計，中國臺灣地區去年半導體業總產值達3.22萬億元新臺幣（約1,000億美元100/3），年增20.9%，表現優于國際半導體業水平。此外，工研院產業科技國際策略發展所預估，中國臺灣地區半導體業今年產值可望續創歷史新高，再增8.6%。

世界半導體產值（包括設計）2020年達到約57萬億日元。從不同國家和地區的份額來看，首位是美國，為43％，第2位是中國臺灣地區，為20％，第3位是韓國，為16％。

產科國際所指出，中國臺灣地區2020年IC設計業產值8529億元，年增23.1%。IC測試業產值1715億元，年增11.1%；IC封裝業產值3775億元，年增9%，為成長幅度最小的次產業。

產科國際所預估，中國臺灣地區2021年IC設計業產值可望成長10.9%，將是表現最佳的次產業。IC制造業產值將成長約8%；IC測試業產值將成長7.3%；IC封裝業產值將成長約6.6%。

16. 年產刻蝕機PVD等設備超150臺，北方華創集成電路裝備項目或6月竣工

據悉，該高端集成電路裝備研發及產業化項目為地下2層、地上10層，將建設28納米以下集成電路裝備工藝驗證及產業化條件，搭建5或7納米先進工藝設備測試驗證平臺，進行先進半導體工藝裝備研發及產業化。項目建設完成后，將具備年產刻蝕機、PVD、退火爐、立式爐、清洗機等設備150臺以上的能力。

17. 蘋果2021年將贏得臺積電5nm芯片產量的53％！

Counterpoint Research預測，由于蘋果的A14和A15仿生及M1芯片均使用5nm技術，蘋果將成為臺積電今年最大的5nm客戶，占產量的53％。今年的 5nm產量將占 12 英寸晶圓的5％，比去年增長不到1％。Counterpoint認為，高通公司占臺積電5nm芯片產量的24％，因為蘋果將在iPhone13中使用高通5nm驍龍5G X60基帶。根據預測，到 2021 年，臺積電和三星5nm設備的預訂量將達到90％，前者的總量今年5nm業務收入將達到 100 億美元。

今年，臺積電最大的7nm客戶將是AMD。根據Counterpoint的數據，AMD將獲得臺積電7nm產能的27％。英偉達位居第二，占21％，聯發科位居第三，占10％。Counterpoint預測，今年 7nm將占 12 英寸晶圓使用量的11％

18. 2020 Dec，全球安裝產能按硅片尺寸計

19. 2021增長最快的產品類別

20. 2025年全球5G芯片市場預測

21. 2021年半導體設備銷售額

22. 2020中國5G手機出貨量及占比

23. 中國IC產業自主率（僅供參考）