存儲巨頭合并風聲再起，本周存儲市場上游資源全面調整，內存條品牌競價行情承壓

發布人：閃存市場時間：2023-01-15 來源：工程師

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隨著主要地區疫情感染高峰已過，人們出行及物流運作逐漸恢復常態化，不過由于臨近過年，市場拉貨動力有限，整體買氣仍有待節后恢復。聚焦近期業內焦點，莫過于鎧俠和西部數據兩大巨頭再傳合體消息。

鎧俠和西部數據合并風聲再起，昔日合并未果，緣何再度嘗試合二為一？

在存儲行情持續走跌的影響下，NAND價格逼近現金成本，原廠盈利壓力頗大，并且存儲屬于重資本運營，技術研發、工廠設備等等都需要長期持續投資。根據CFM閃存市場數據顯示，22Q3鎧俠和西部數據占全球NAND FIash市場份額分別為20.5%和12.5%，排名位居第二和第四，如若合并成功市占率將超過30%，甚至一躍成為NAND Flash市場中最大的“龐然大物”，這對于此前嘗試多次IPO未果的鎧俠，顯然將更利于財務方面的融資操作，從而進一步強化NAND研發和產能擴張。

存儲原廠一向屬于寡頭競爭，但這兩大存儲巨頭一向合作大于競爭。穩扎穩打的鎧俠在嵌入式存儲和企業級存儲領域頗有建樹，坐擁閃迪的西部數據則在零售市場表現十分亮眼，雙方通過合資公司共同建設新工廠，長期保持著緊密的合作關系。其中就包括去年10月竣工的四日市Fab7工廠和建設中的北上K2工廠，共同研發并導入162L BiCS6 3D NAND技術，投產后NAND產能大幅提升。

除此以外，國產NAND力量迅速壯大有目共睹，給全球NAND Flash市場的競爭格局增添了新變化。由于沒有DRAM并駕齊驅，純NAND原廠對市場份額的變動更為敏感，抱團做大做強實為大勢所趨。雖然排行第二和第四的巨頭合并，仍會面臨巨大的監管壓力和來自日本方面的阻礙，但相較于在行情高漲風口浪尖時期，此時再度嘗試促使公司股東、監管機構等達成共識的可能性更大。