6 運(yùn)營(yíng)模式和市場(chǎng)前景

自從3G時(shí)代開(kāi)啟，手機(jī)支付作為業(yè)界普遍看好的殺手級(jí)應(yīng)用之一，在運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)中愈演愈烈，幾乎進(jìn)入白熱化狀態(tài)。5月底，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在上海相繼開(kāi)通基于3G的手機(jī)支付業(yè)務(wù)，聯(lián)通用戶(hù)的手機(jī)可以充當(dāng)公交卡，還可以付打車(chē)費(fèi)，之后上海聯(lián)通還計(jì)劃和銀行合作，使用戶(hù)逛超市、買(mǎi)演出門(mén)票都可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付。而上海電信則宣布其手機(jī)支付業(yè)務(wù)不僅可以付公用事業(yè)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)電影票，還可以預(yù)約醫(yī)院專(zhuān)家門(mén)診、繳納水電煤氣費(fèi)用等。

就目前的手機(jī)支付業(yè)務(wù)來(lái)看，大多體現(xiàn)的是“便民”性，一部手機(jī)替代了銀行卡、公交卡，甚至PC等等，但曾¾­使用銀行卡、公交卡的等帶來(lái)的優(yōu)惠是否能夠繼續(xù)保持?手機(jī)網(wǎng)上購(gòu)物要通過(guò)3G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，而3G通信費(fèi)用平民化也有待進(jìn)一步為大眾考驗(yàn)。因此，對(duì)于更講究實(shí)惠的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，手機(jī)支付更多的“利民”性才有更大的吸引力，而如何使各種利民的實(shí)惠真正落實(shí)，還需要運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)鏈各界的緊密合作。

6.1 手機(jī)支付運(yùn)營(yíng)模式

目前，手機(jī)支付業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是日、韓獲得了大規(guī)模應(yīng)用，而在我國(guó)尚處于起步階段。由于各國(guó)的實(shí)際情況不同，產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者也不同，因此，存在著不同的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。

(1)以運(yùn)營(yíng)商為主體的運(yùn)營(yíng)模式

該模式主要通過(guò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)推動(dòng)整個(gè)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以用戶(hù)的手機(jī)話費(fèi)賬戶(hù)或?qū)ｉT(mén)的小額賬戶(hù)作為手機(jī)支付賬戶(hù)，用戶(hù)所發(fā)生的手機(jī)支付交易費(fèi)用全部從用戶(hù)的賬戶(hù)中扣減。

該模式典型的例子是日本移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo推廣的i­modeFelica手機(jī)電子錢(qián)包服務(wù)，用戶(hù)將IC卡插入手機(jī)就可以進(jìn)行購(gòu)物。i­modeFelica使用的IC卡中安裝了電子貨幣交易軟件，用戶(hù)擁有一個(gè)電子賬戶(hù)，可以購(gòu)買(mǎi)電子貨幣充值。進(jìn)行交易時(shí)費(fèi)用直接從用戶(hù)的電子賬戶(hù)中扣除，整個(gè)支付過(guò)程無(wú)需金融機(jī)構(gòu)參與。

這種模式的特點(diǎn)是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商直接與用戶(hù)聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本較低。問(wèn)題在于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商參與金融交易，需要承擔(dān)部分金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，如果沒(méi)有¾­營(yíng)資質(zhì)，將與國(guó)家的金融政策發(fā)生抵觸。

(2)以銀行為主體的運(yùn)營(yíng)模式

在這種模式中，各銀行通過(guò)與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商搭建專(zhuān)線等通信線路，自建計(jì)費(fèi)與認(rèn)證系統(tǒng)，為用戶(hù)手機(jī)換置STK卡。

銀行需要為用戶(hù)的手機(jī)將SIM卡換為STK卡，用戶(hù)在手機(jī)上可以直接登錄所在銀行的賬戶(hù)，進(jìn)行手機(jī)支付交易。該模式產(chǎn)生的費(fèi)用主要有三部分：一是數(shù)據(jù)流量費(fèi)用，由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收取;二是賬戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用，由銀行收取;三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用，由銀行、運(yùn)營(yíng)商、支付平臺(tái)分成。

這種模式的典型案例是中國(guó)工商銀行推出的手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。工商銀行的用戶(hù)使用手機(jī)直接登錄或發(fā)送特定格式的短信到銀行的特服號(hào)碼，銀行按照客戶(hù)的指令可以為客戶(hù)辦理查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬以及繳費(fèi)等業(yè)務(wù)。

該模式的特點(diǎn)是各個(gè)銀行只可以為本行的用戶(hù)提供手機(jī)銀行服務(wù)，不同銀行之間不能互通;特定的手機(jī)終端和STK卡換置也會(huì)造成用戶(hù)成本的上升;移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商只負(fù)責(zé)提供信息通道，不參與支付過(guò)程。

(3)以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營(yíng)模式

該模式中，第三方支付服務(wù)提供商是獨(dú)立于銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商之外的經(jīng)­濟(jì)實(shí)體，其自己拓展用戶(hù)，與銀行及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Э商合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。

目前，該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。用戶(hù)如果想使用該服務(wù)，需要去服務(wù)提供商處注冊(cè)賬號(hào)，并與自己的手機(jī)綁定。在購(gòu)買(mǎi)商品后進(jìn)行費(fèi)用支付時(shí)，直接向商家提供用戶(hù)的手機(jī)號(hào)碼。商家向PayBox提出詢(xún)問(wèn)，¾­過(guò)用戶(hù)確認(rèn)后完成支付。第三方支付服務(wù)提供商的收益主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)部分：一是向運(yùn)營(yíng)商、銀行和商戶(hù)收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費(fèi)用;二是與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以及銀行就用戶(hù)業(yè)務(wù)使用費(fèi)進(jìn)行分成。

這種模式的特點(diǎn)是：第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行之間的關(guān)系;不同銀行之間的手機(jī)支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通;銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、支付服務(wù)提供商以及SP之間的責(zé)、權(quán)、利明確，關(guān)系簡(jiǎn)單;對(duì)第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場(chǎng)能力、資金運(yùn)作能力要求很高。

(4)銀行與運(yùn)營(yíng)商合作的運(yùn)營(yíng)模式

銀行與運(yùn)營(yíng)商合作的運(yùn)營(yíng)模式最為普遍。銀行和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，在移動(dòng)支付技術(shù)安全和信用管理領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

這種模式的特點(diǎn)是：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與銀行關(guān)注各自的核心產(chǎn)品，形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈;在信息安全、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源共享方面合作更加緊密;運(yùn)營(yíng)商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織建立聯(lián)盟關(guān)系。

6.2 三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)支付模式

(1)中國(guó)聯(lián)通需更換內(nèi)置NFC芯片的定制刷卡手機(jī)

今年4月，中國(guó)聯(lián)通在上海發(fā)布了其基于NFC(非接觸式通信)技術(shù)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)。相比中國(guó)移動(dòng)的全卡支付，NFC技術(shù)的使用門(mén)檻相對(duì)較高，如果用戶(hù)希望使用這一業(yè)務(wù)，要么需更換內(nèi)置NFC芯片的定制刷卡手機(jī)，要么需在普通手機(jī)外貼NFC卡。

(2)中國(guó)電信只需購(gòu)買(mǎi)手機(jī)支付SD卡即可完成操作

中國(guó)電信與上海交通銀行合作，推出基于天翼手機(jī)引用平臺(tái)的新型電子支付產(chǎn)品。據(jù)悉，在上海，中國(guó)電信的手機(jī)支付業(yè)務(wù)從去年6月起已¾­在上海等地試點(diǎn)商用，用戶(hù)只需購(gòu)買(mǎi)手機(jī)支付SD卡即可完成操作，手機(jī)除了可以支付公用事業(yè)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)電影票外，還可以預(yù)約醫(yī)院專(zhuān)家門(mén)診。

(3)中移動(dòng)提出基于SIM卡的非接觸技術(shù)解決方案

中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)支付業(yè)務(wù)是與用戶(hù)的手機(jī)SIM卡綁定的，用戶(hù)只需更換集成RFID的SIM卡的情況下，便可使用基于非接觸技術(shù)的移動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)。和目前國(guó)際上通行的NFC概念不同，中國(guó)移動(dòng)新型NFC技術(shù)并非通過(guò)定制手機(jī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，而是將電信、金融等支付業(yè)務(wù)融合在SIM卡里，這樣做避免了手機(jī)的大量更換。中國(guó)移動(dòng)自主提出的完全基于SIM卡的非接觸技術(shù)解決方案，采用了安全可靠的技術(shù)，基于SIM卡提供了一個(gè)開(kāi)放的技術(shù)平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)多應(yīng)用的動(dòng)態(tài)加載和數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)，為行業(yè)合作提供了保障，從而為大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

6.3 市場(chǎng)前景

(1)NFC的市場(chǎng)前景

NFC具有成本低廉、方便易用和更富直觀性等特點(diǎn)，這讓它在某些領(lǐng)域顯得更具潛力——NFC通過(guò)一個(gè)芯片、一根天線和一些軟件的組合，能夠?qū)崿F(xiàn)各種設(shè)備在幾厘米范圍內(nèi)的通信，而費(fèi)用僅為2～3歐元。據(jù)ABIResearch有關(guān)NFC有最新研究，NFC市場(chǎng)可能發(fā)跡于移動(dòng)手持設(shè)備。到2005年以后，市場(chǎng)已¾­出現(xiàn)采用NFC芯片的智能手機(jī)和增強(qiáng)型手持設(shè)備。研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics預(yù)測(cè)，至2011年全球基于移動(dòng)電話的非接觸式支付額將超過(guò)360億美元。如果NFC技術(shù)能得到普及，它將在很大程度上改變?nèi)藗兪褂迷S多電子設(shè)備的方式，甚至改變使用信用卡、鑰匙和現(xiàn)金的方式。 NFC作為一種新興的技術(shù)，大致總結(jié)了藍(lán)牙技術(shù)協(xié)同工作能力差的弊病。不過(guò)，它的目標(biāo)并非是完全取代藍(lán)牙、Wi-Fi等其他無(wú)線技術(shù)，而是在不同的場(chǎng)合、不同的領(lǐng)域起到相互補(bǔ)充的作用。因?yàn)镹FC的數(shù)據(jù)傳輸速率較低，僅為212Kbps，不適合諸如音視頻流等需要較高帶寬的應(yīng)用。

需要密切關(guān)注的是，中國(guó)政府正在制定自己的RFID標(biāo)準(zhǔn)，而飛利浦的NFC技術(shù)是否完全兼容并得到中國(guó)政府的認(rèn)可對(duì)消費(fèi)者相當(dāng)重要。中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)成立了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工作組，負(fù)責(zé)起草、制定中國(guó)有關(guān)RFID的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)稱(chēng)這樣將使中國(guó)獲得相關(guān)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，又能將RFID發(fā)展納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的軌道。整個(gè)認(rèn)證過(guò)程很可能需要飛利浦等公司公開(kāi)一些關(guān)鍵的技術(shù)，這可能成為NFC在中國(guó)推廣應(yīng)用的絆腳石。

(2)RFID-SIM卡市場(chǎng)前景

在第三屆中國(guó)射頻識(shí)別基準(zhǔn)測(cè)試發(fā)展論壇上，曾有專(zhuān)家提出RFID—SIM卡推動(dòng)了新的商業(yè)模式和應(yīng)用革命。這一點(diǎn)從目前中國(guó)移動(dòng)的一系列主張和舉措上可見(jiàn)眉目。不僅僅是世博會(huì)、高校校園和金融領(lǐng)域可以見(jiàn)到RF—SIM卡的身影，這種新的手機(jī)支付方式正在馬不停蹄的尋找更多的“用武之地”，乘著物聯(lián)網(wǎng)的春風(fēng)，撒下互聯(lián)互通的種子。2010年，全國(guó)各地“無(wú)線城市”的建設(shè)開(kāi)始日益提上各地區(qū)中心城市的議程，無(wú)論是地方政府還是社區(qū)居民都將有機(jī)會(huì)享受到RF—SIM卡在考勤管理、身份認(rèn)證、刷卡消費(fèi)、手機(jī)會(huì)議簽到、停車(chē)場(chǎng)管理、門(mén)禁出入、游泳池、健身房、會(huì)所等方方面面帶來(lái)的便利。試想在不遠(yuǎn)的未來(lái)，人們?cè)缟铣鲩T(mén)只要帶上一部裝有RF—SIM卡的手機(jī)，各種資訊和服務(wù)就可以隨身而行，這樣強(qiáng)大的體驗(yàn)讓人們多了幾分對(duì)物聯(lián)網(wǎng)新生活的向往。

再來(lái)看中國(guó)移動(dòng)的計(jì)劃，在大規(guī)模的推行RF—SIM卡的手機(jī)支付方案之后，移動(dòng)計(jì)劃采購(gòu)至少500-1000萬(wàn)張RF-SIM卡，這對(duì)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈的RF—SIM卡的制卡、RF-POS機(jī)制造和手機(jī)平臺(tái)支付和系統(tǒng)解決商家來(lái)說(shuō)增加了一些產(chǎn)業(yè)鏈上的投資機(jī)會(huì)。

2009年至今中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展受到廣泛關(guān)注,這與運(yùn)營(yíng)商積極參與到相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、信息安全探討和產(chǎn)業(yè)鏈合作之中的熱情和決心分不開(kāi)，以RF—SIM卡為代表的手機(jī)支付的疆土在持續(xù)擴(kuò)大，隨著使用范圍的加大，人們可以逐漸了解到手機(jī)支付帶來(lái)的超級(jí)附加值服務(wù)，藉此，人們也將逐步的感受到物聯(lián)網(wǎng)生活的便捷和舒適。