“全民數(shù)字人”時(shí)代來(lái)襲！IDC最新研究解碼AI數(shù)字人市場(chǎng)關(guān)鍵趨勢(shì)
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當(dāng)降本增效成為企業(yè)的核心訴求，AI數(shù)字人正從一項(xiàng)前沿技術(shù)，迅速演變?yōu)椴豢苫蛉钡纳虡I(yè)工具。它不再只是虛擬世界的點(diǎn)綴，而是構(gòu)建新型內(nèi)容范式、驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)力量。
回顧2025年，2D數(shù)字人霸屏，直播數(shù)字人迎來(lái)DeepSeek時(shí)刻，市場(chǎng)發(fā)展全面加速，構(gòu)建AI數(shù)字人隊(duì)伍成為品牌新浪潮，標(biāo)志著“全民數(shù)字人”時(shí)代正加速到來(lái)。
IDC近期發(fā)布的《IDC PeerScape: 中國(guó)AI數(shù)字人建設(shè)最佳實(shí)踐，2025》（Doc# CHC52821525，2025年10月）研究報(bào)告，連同今年早前發(fā)布的《中國(guó)2024年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)份額》（Doc# CHC53138325，2025年6月）研究報(bào)告，以及《中國(guó)AI Agent之電商直播數(shù)字人實(shí)測(cè)，2Q25》（Doc#CHC53057125，2025年4月）研究報(bào)告，共同揭示了這一技術(shù)從“破圈”走向“深耕”的戰(zhàn)略路徑。
AI數(shù)字人的技術(shù)演進(jìn)：邁向L4-L5自主決策
根據(jù)IDC的定義，AI數(shù)字人特指通過(guò)人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化虛擬形象，其核心特征在于具備擬人化外觀、感知交互能力以及表達(dá)能力。
AI數(shù)字人技術(shù)體系構(gòu)成復(fù)雜，主要包含以下關(guān)鍵技術(shù)組件：三維建模技術(shù)；多模態(tài)人工智能技術(shù)；數(shù)字化內(nèi)容生成技術(shù)；動(dòng)作捕捉技術(shù)等。隨著平臺(tái)層端到端數(shù)字人生產(chǎn)解決方案的成熟，以及純AI驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線的興起，數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)如動(dòng)作捕捉、圖形渲染、形象庫(kù)建設(shè)等，正逐步被AI技術(shù)替代，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)明顯的縮短趨勢(shì)。
IDC的人工智能自動(dòng)化五級(jí)演進(jìn)框架顯示，今天的數(shù)字人大多處于L1-L3（從基礎(chǔ)交互到情境自適應(yīng)）階段，而未來(lái)的AI數(shù)字人將邁向L4（高度自主）和L5（完全自主） 的水平。這一演進(jìn)依賴于多模態(tài)能力的持續(xù)突破。盡管現(xiàn)階段在許多復(fù)雜場(chǎng)景中仍需“中之人”驅(qū)動(dòng)或人機(jī)配合，但在未來(lái)的3-5年內(nèi)，AI數(shù)字人的自主決策程度將不斷提高，在更多標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的任務(wù)中實(shí)現(xiàn)完全接管。
市場(chǎng)加速跑：2D先行，生態(tài)初具規(guī)模
按照技術(shù)范疇，AI數(shù)字人主要可分為以下兩大類別：2D數(shù)字人以及3D數(shù)字人。
1 2D數(shù)字人是通過(guò)錄制真人視頻或使用照片，結(jié)合AI訓(xùn)練生成唇形同步和動(dòng)作匹配的擬人化形象，當(dāng)前2D數(shù)字人落地較迅速。
2 3D數(shù)字人是通過(guò)三維建模、動(dòng)作捕捉及AI驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)建的立體虛擬形象，能夠模擬真實(shí)人類的形態(tài)、表情、語(yǔ)音及行為邏輯，實(shí)現(xiàn)與物理世界的交互?。根據(jù)人物圖形維度和外形風(fēng)格，可分為二次元、3D卡通、3D超寫實(shí)等類型。未來(lái)在生成式AI技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場(chǎng)景拓展背景下，3D數(shù)字人也會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)2024年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)份額》研究報(bào)告（點(diǎn)擊閱讀報(bào)告精選），中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)在2024年規(guī)模達(dá)41.2億元人民幣，同比增長(zhǎng)85.3%。其中，2D數(shù)字人成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的絕對(duì)引擎，其細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9億元，增速高達(dá)101.2%。
這種現(xiàn)象的背后，是技術(shù)成熟度與商業(yè)效率的完美平衡。2D數(shù)字人憑借其制作周期短、成本更低的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在對(duì)實(shí)時(shí)性和規(guī)模化要求極高的場(chǎng)景中率先實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模落地。以百度、華為云、小冰、商湯科技為代表的頭部廠商，正通過(guò)平臺(tái)化解決方案不斷降低使用門檻。IDC中國(guó)人工智能研究經(jīng)理程蔭指出，這一趨勢(shì)正預(yù)示著 “技術(shù)平民化”的進(jìn)程加快，為“全民數(shù)字人”時(shí)代的加速到來(lái)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
應(yīng)用深水區(qū)：直播數(shù)字人迎來(lái)“DeepSeek”時(shí)刻
按照應(yīng)用范疇，AI數(shù)字人可以大致分為泛娛樂(lè)具備IP屬性的數(shù)字人以及企業(yè)級(jí)服務(wù)數(shù)字人。泛娛樂(lè)數(shù)字人，即用于音樂(lè)、美術(shù)等藝術(shù)創(chuàng)作的數(shù)字人，用于影視節(jié)目或者游戲的二次元、三次元虛擬人。企業(yè)級(jí)服務(wù)數(shù)字人，即為企業(yè)內(nèi)外部提供服務(wù)，最火熱的場(chǎng)景當(dāng)屬電商/零售領(lǐng)域的直播數(shù)字人。
IDC發(fā)布的《中國(guó)AI Agent之電商直播數(shù)字人實(shí)測(cè)，2Q25》研究報(bào)告顯示（點(diǎn)擊閱讀報(bào)告精選），基于AIGC技術(shù)，數(shù)字人直播已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全流程自動(dòng)化，推動(dòng)電商從“人找貨”向“貨找人”轉(zhuǎn)變，形成精準(zhǔn)營(yíng)銷閉環(huán)。2025年直播數(shù)字人迎來(lái)“DeepSeek”時(shí)刻，未來(lái)AI數(shù)字人會(huì)實(shí)現(xiàn)全天候直播，為品牌帶來(lái)巨大流量，生成的內(nèi)容也將更符合治理標(biāo)準(zhǔn)。
在B端市場(chǎng)，金融、泛互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、電商零售、政府機(jī)構(gòu)、教育、電信運(yùn)營(yíng)商、文化旅游及房地產(chǎn)等行業(yè)也構(gòu)成了AI數(shù)字人需求的主要來(lái)源。落地較快的其他典型場(chǎng)景有AI短視頻內(nèi)容生產(chǎn)、智能客服、虛擬主播、保險(xiǎn)代理人、AI數(shù)字員工、虛擬導(dǎo)游、虛擬講解員、酒店數(shù)字人管家等。
迎接“全民數(shù)字人”時(shí)代的戰(zhàn)略準(zhǔn)備
綜合IDC的三重洞察，我們可以清晰地看到一條AI數(shù)字人的發(fā)展主線：市場(chǎng)在2D應(yīng)用的推動(dòng)下迅速擴(kuò)大規(guī)模，在電商直播等核心場(chǎng)景中驗(yàn)證了其商業(yè)價(jià)值，并正在向構(gòu)建規(guī)模化數(shù)字隊(duì)伍和實(shí)現(xiàn)高度自主決策的未來(lái)邁進(jìn)。一個(gè)“全民數(shù)字人”的時(shí)代已非遙不可及。
未來(lái)AI數(shù)字人也可能和智能體結(jié)合，智能處理能力和數(shù)字人的虛擬形象相結(jié)合，創(chuàng)造出能夠在虛擬世界中進(jìn)行交互和執(zhí)行任務(wù)的實(shí)體，構(gòu)建AI數(shù)字人隊(duì)伍將成為新浪潮。
程蔭 IDC中國(guó)人工智能研究經(jīng)理
IDC中國(guó)人工智能研究經(jīng)理程蔭表示，在生成式AI和大模型技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，AI數(shù)字人賽道迎來(lái)突破性發(fā)展，技術(shù)架構(gòu)全面升級(jí)——頭部廠商依托語(yǔ)義和垂直領(lǐng)域大模型，構(gòu)建起新一代數(shù)字人技術(shù)棧，使特定場(chǎng)景的交互體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。其次，多模態(tài)能力持續(xù)突破，表情生成、動(dòng)作捕捉、語(yǔ)音合成、視覺(jué)理解等關(guān)鍵技術(shù)模塊通過(guò)超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，推動(dòng)數(shù)字人在形象塑造、智能交互和自主決策等方面達(dá)到新高度。最后，應(yīng)用生態(tài)加速普及——隨著技術(shù)平民化進(jìn)程加快，數(shù)字人開(kāi)發(fā)和使用門檻顯著降低，預(yù)示著“全民數(shù)字人” 時(shí)代的加速到來(lái)。這一趨勢(shì)將徹底改變?nèi)藱C(jī)交互范式，重塑數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。
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