要點(diǎn)

Omdia 的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到134億美元，同比增長24%，市場(chǎng)已連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)20%以上的同比增長持續(xù)釋放的AI需求不僅推動(dòng)云服務(wù)加速落地，也對(duì)核心云基礎(chǔ)設(shè)施形成明顯的帶動(dòng)效應(yīng)，加快了云資源消費(fèi)向生產(chǎn)級(jí)工作負(fù)載的轉(zhuǎn)移。在此背景下，頭部云廠商持續(xù)強(qiáng)化AI能力布局，更加注重AI模型的產(chǎn)品化定位與功能分工，同時(shí)完善支撐 AI Agent平臺(tái)的底層工具鏈與平臺(tái)能力。 2025年第三季度，阿里云、華為云和騰訊云的市場(chǎng)份額分別為36%、16%和9%。

2025年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，同比增長達(dá)24%。隨著企業(yè)逐步從早期AI試驗(yàn)階段邁向規(guī)模化應(yīng)用，AI日益成為核心云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)新增需求的主要驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)計(jì)算、存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)庫等資源消耗增長。 

Omdia 高級(jí)總監(jiān) Rachel Brindley 表示： “隨著AI采用不斷深化，領(lǐng)先云廠商在持續(xù)提升基礎(chǔ)模型能力的同時(shí)，也正將模型嵌入更完整的平臺(tái)體系之中，使其成為平臺(tái)架構(gòu)中的功能模塊。模型功能定位的清晰劃分以及與平臺(tái)的深度整合，正在成為行業(yè)演進(jìn)的重點(diǎn)方向。”在本季度，阿里云擴(kuò)展了其多模態(tài)模型產(chǎn)品組合；華為云 通過聯(lián)合發(fā)布的行業(yè)模型，加速 AI 在核心行業(yè)場(chǎng)景中的應(yīng)用；騰訊云則在基于混元 2.0 的 HY 2.0 Think與Instruct產(chǎn)品線中，進(jìn)一步明確了模型的地位與分工。 

隨著AI部署逐步進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段，企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向平臺(tái)級(jí)的可靠性與運(yùn)營穩(wěn)定性。Omdia高級(jí)分析師章一（Yi Zhang）表示：“單一模型性能已難以滿足企業(yè)在真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的需求。AI項(xiàng)目規(guī)模化的核心挑戰(zhàn)，在于如何在復(fù)雜系統(tǒng)中協(xié)同編排模型、數(shù)據(jù)、工具和工作流，實(shí)現(xiàn)可復(fù)用、可運(yùn)營以及可商業(yè)化。” 

在此背景下，2025年下半年，頭部云廠商在AI智能體平臺(tái)戰(zhàn)略上呈現(xiàn)出更為明顯的趨同趨勢(shì)。阿里云、華為云和騰訊云均開始推動(dòng)其智能體開發(fā)平臺(tái)從能力展示階段，邁向以工程化為導(dǎo)向、具備運(yùn)營級(jí)可擴(kuò)展性的階段，并在 MCP、工作流、知識(shí)庫及插件框架 等方面進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)，為生成式 AI 的商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。 

此外，2025年第三季度，伙伴驅(qū)動(dòng)的云收入已占市場(chǎng)的25%。隨著生態(tài)協(xié)作在將 AI 技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為實(shí)際業(yè)務(wù)成果中的作用不斷強(qiáng)化，合作伙伴在市場(chǎng)中的貢獻(xiàn)占比預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。 

2025年第三季度，阿里云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的份額提升至36%，繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。AI相關(guān)收入已連續(xù)九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長，增長動(dòng)能主要來自企業(yè)級(jí)應(yīng)用的持續(xù)擴(kuò)展，以及與萬豪、廣汽集團(tuán)、歐萊雅中國、海爾等在多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)行業(yè)客戶達(dá)成的戰(zhàn)略性 AI 合作。在產(chǎn)品與平臺(tái)層面，阿里云圍繞 Qwen 模型體系持續(xù)強(qiáng)化應(yīng)用能力與平臺(tái)可用性。10 月發(fā)布 9 款 Qwen3-VL 多模態(tài)模型，進(jìn)一步提升視頻理解與空間感知能力；隨后推出 Wan2.6 視頻生成系列，其中 Wan2.6-R2V 作為中國首個(gè)參考視頻生成模型，顯著增強(qiáng)生成內(nèi)容的一致性與可控性，推動(dòng)視頻生成向生產(chǎn)級(jí)場(chǎng)景加速演進(jìn)。12 月發(fā)布的 AgentRun 基于函數(shù)計(jì)算架構(gòu)，支持 AI 智能體在生產(chǎn)環(huán)境中的部署與運(yùn)維，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)AI智能體工程化與規(guī)模化落地能力。在全球基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，阿里云持續(xù)拓展海外節(jié)點(diǎn)，并于 10 月啟用迪拜第二座數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步提升區(qū)域服務(wù)能力與全球覆蓋水平。 

華為云在2025年第三季度繼續(xù)穩(wěn)居中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)第二位，實(shí)現(xiàn)14%的同比營收增長，市場(chǎng)份額為16%。季度內(nèi)，華為云持續(xù)推進(jìn)AI在行業(yè)場(chǎng)景中的落地，與中國南方航空聯(lián)合發(fā)布 “天機(jī)預(yù)測(cè)大模型 1.0”。該模型基于華為云 Stack 與 AI 驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)能力，體現(xiàn)了華為云在航空、制造等關(guān)鍵行業(yè)推動(dòng) AI 應(yīng)用的實(shí)踐。10月，華為云升級(jí)其AI Agent 開發(fā)平臺(tái)，系統(tǒng)強(qiáng)化 MCP 服務(wù)、工作流編排、知識(shí)庫體系及插件框架等核心能力，并新增 80 余款官方預(yù)置 MCP 工具，進(jìn)一步提升智能體的開發(fā)效率與協(xié)同能力。在海外布局方面，華為云宣布其愛爾蘭區(qū)域第三可用區(qū)將于 2026年初投入運(yùn)營，以支撐歐洲市場(chǎng)持續(xù)增長的云計(jì)算與AI需求。 

騰訊云在2025年第三季度約占中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)9%的份額。由于先進(jìn) AI 算力資源供給受限，其增長仍受到一定約束。騰訊云目前圍繞存量AI計(jì)算資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)平衡配置，在支撐客戶側(cè)AI需求的同時(shí)，也推動(dòng)內(nèi)部運(yùn)營體系與自有AI產(chǎn)品的能力升。11月，騰訊云發(fā)布HY 2.0 Think與HY 2.0 Instruct，強(qiáng)化了復(fù)雜推理與智能體工作流能力，進(jìn)一步支撐企業(yè)級(jí) AI 在穩(wěn)定性與可擴(kuò)展性方面的部署需求。12月，騰訊云對(duì)其智能體開發(fā)平臺(tái)（ADP）進(jìn)行升級(jí)，圍繞 MCP 插件、工作流編排、知識(shí)管理與工具體系等核心模塊進(jìn)行能力強(qiáng)化。此外，宣布對(duì)智能體開發(fā)平臺(tái)內(nèi)基于 RAG 的模型能力啟動(dòng)商業(yè)計(jì)費(fèi)，標(biāo)志著其在 可規(guī)模化、生產(chǎn)級(jí)智能體部署 方面邁出關(guān)鍵一步。 

Omdia將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為由第三方提供商托管并通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供的服務(wù)集合，包括裸機(jī)的服務(wù)（BMaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)的服務(wù)（PaaS）、容器的服務(wù)（CaaS）以及Severless。