Omdia觀點

在CES 2026上，開放式耳機(jī)不再僅僅以形態(tài)創(chuàng)新為主要展示焦點。盡管“開放式”佩戴理念最初定義了這一品類，但今年的展會重點轉(zhuǎn)向開放式設(shè)計如何支持更廣泛的功能與更加清晰的使用場景。廠商不再單純以結(jié)構(gòu)差異作為競爭核心，而是將開放式耳機(jī)定位為承載附加能力的平臺，涵蓋聽力輔助、實時通信與人工智能交互等多個維度。 

展會上亮相的多款產(chǎn)品印證了這一重心轉(zhuǎn)移。其中包括：首款采用耳夾式結(jié)構(gòu)的非處方（OTC）助聽產(chǎn)品（以開放式無線立體聲形態(tài)呈現(xiàn)），順應(yīng)了耳夾式OWS市場快速增長的勢頭；首款濾噪開放式耳機(jī)，突破傳統(tǒng)主動降噪思路，為市場提供新的聆聽方式；強化實時多語種溝通的AI翻譯功能；以及通過多模態(tài)交互提供類似AI眼鏡體驗的AI攝影OWS參考設(shè)計。這些展示不僅意味著功能層面的擴(kuò)展，更揭示出開放式耳機(jī)價值創(chuàng)造方式正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。 

隨著開放式形態(tài)日益普及，單靠設(shè)計已難以維持差異化優(yōu)勢。CES 2026所呈現(xiàn)的方向表明，廠商正通過拓展使用場景與嵌入系統(tǒng)級能力來構(gòu)建新的價值主張。這也引出一個更為現(xiàn)實的問題：當(dāng)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢逐漸成為基礎(chǔ)能力，下一階段的增長動力將來自何處？ 

市場仍在增長，但增長驅(qū)動因素已發(fā)生轉(zhuǎn)變 

開放式耳機(jī)市場持續(xù)擴(kuò)張。Omdia數(shù)據(jù)顯示，到2025 年，開放式產(chǎn)品占全球個人音頻市場10%以上，年出貨量超過3000萬臺。隨著品類規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品策略與競爭格局正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。 

早期增長主要由骨傳導(dǎo)技術(shù)驅(qū)動，該技術(shù)具有明確的技術(shù)門檻，并與運動與安全導(dǎo)向場景高度契合。隨著消費者認(rèn)知與接受度提升，市場逐步擴(kuò)展至空氣傳導(dǎo)、耳掛式與耳夾式設(shè)計等多種架構(gòu)。Omdia數(shù)據(jù)，韶音(Shokz)在2023至2025年連續(xù)三年保持全球開放式耳機(jī)出貨量第一，體現(xiàn)出早期技術(shù)壁壘與場景契合所帶來的規(guī)模優(yōu)勢。 

然而，隨著替代性技術(shù)架構(gòu)逐步普及、制造復(fù)雜度持續(xù)下降，形態(tài)創(chuàng)新已從差異化來源轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)入市場的基礎(chǔ)要求。廠商的設(shè)計逐漸趨同，普遍圍繞舒適性、成本效率與規(guī)模化生產(chǎn)能力之間的平衡展開。到 2025 年，空氣傳導(dǎo)的耳夾式產(chǎn)品已成為該品類的核心增長引擎，實現(xiàn)三位數(shù)的出貨量增長，并被廣泛廠商采納。其相對易于實現(xiàn)的技術(shù)路徑降低了行業(yè)進(jìn)入門檻，加速了新品牌入場，使市場格局保持分散。前五大廠商合計出貨占比不足 50%，競爭格局仍處于動態(tài)變化之中。值得注意的是，傳統(tǒng)音頻巨頭尚未建立起持續(xù)性的主導(dǎo)地位，而 Sanag、Soundcore 等更具靈活性的品牌則通過快速規(guī)模化耳夾式形態(tài)，獲得了明顯的市場動能。 

與此同時，開放式結(jié)構(gòu)仍面臨持續(xù)的物理限制，包括漏音、低頻表現(xiàn)受限以及對風(fēng)噪敏感。疊加價格壓力（100–150 美元價格段占比降至約 16%），單純依靠硬件架構(gòu)或音質(zhì)微創(chuàng)新進(jìn)行競爭的有效性不斷下降。 

CES 2026的趨勢表明，廠商正在重新定義開放式耳機(jī)的價值，強調(diào)其長期佩戴、持續(xù)環(huán)境感知與低摩擦交互能力。未來增長更可能來自那些高頻、長時佩戴且需要開放聆聽的場景，例如運動健身、職場生產(chǎn)力與AI交互。 

運動場景：從安全佩戴到實時反饋與健身生態(tài)整合

運動與健身是開放式耳機(jī)最成熟、定義最清晰的應(yīng)用場景，其背后是龐大且持續(xù)增長的活躍用戶基礎(chǔ)。2024年，美國約有2.47億人參與至少一項體育或健身活動，其中約1.7億人為高頻參與者（據(jù) SFIA 統(tǒng)計）。在中國，約有5億人經(jīng)常參與體育運動，占總?cè)丝诘?7.2%（據(jù)國家體育總局統(tǒng)計）。盡管統(tǒng)計口徑存在差異，但兩大市場均呈現(xiàn)出廣泛且分層的參與結(jié)構(gòu)，為后續(xù)功能整合與深化應(yīng)用提供了堅實基礎(chǔ)。 

開放式耳機(jī)在運動場景中已實現(xiàn)較為顯著的滲透，核心驅(qū)動力來自其非封閉式設(shè)計，能夠直接滿足環(huán)境感知與安全需求。因此，該類產(chǎn)品尤其適用于跑步、騎行等耐力型運動，以及在共享空間中的訓(xùn)練活動。基于這一特性，開放式耳機(jī)已從小眾替代產(chǎn)品，發(fā)展為“運動優(yōu)先”的音頻品類，其核心價值主張圍繞安全性、舒適度與長時間佩戴能力構(gòu)建。 

此前的成熟主要有佩戴體驗與安全屬性驅(qū)動，而非更深層次的性能智能升級。與此同時，運動行為正日益走向數(shù)據(jù)化與科學(xué)化。以Strava為例，該平臺在2025年已擁有1.8 億全球用戶（據(jù) Strava 數(shù)據(jù)），其中約5000萬為月活躍用戶。這一增長反映出用戶需求正在從基礎(chǔ)的運動記錄轉(zhuǎn)向表現(xiàn)優(yōu)化與過程管理。然而，在實際運動過程中，獲取運動表現(xiàn)數(shù)據(jù)仍高度依賴智能手表等可視化界面。在沖刺跑、公路騎行等高強度或持續(xù)性運動中，頻繁低頭查看屏幕不僅困難，還會打斷節(jié)奏并帶來安全隱患。這種以視覺為主導(dǎo)的交互模式，在身體處于負(fù)荷狀態(tài)時會顯著增加認(rèn)知負(fù)擔(dān)，從而限制運動數(shù)據(jù)從“事后分析”向“實時干預(yù)”的轉(zhuǎn)變。 

開放式耳機(jī)為解決這一瓶頸提供了一條路徑，即通過對關(guān)鍵運動指標(biāo)進(jìn)行“語音化轉(zhuǎn)譯”。通過與智能手表及健身平臺整合，將心率、步頻、血氧等核心數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為實時聽覺提示，開放式耳機(jī)能夠緩解當(dāng)前運動數(shù)據(jù)交互中的關(guān)鍵限制，使其從以安全為導(dǎo)向的被動設(shè)備，升級為支持配速控制、疲勞管理與節(jié)奏引導(dǎo)的實時反饋終端。在不中斷運動流程的前提下，充當(dāng)輕量化的“教練層”。長期來看，這類能力也有望從耐力運動拓展至團(tuán)隊訓(xùn)練、康復(fù)場景以及健身房訓(xùn)練等領(lǐng)域，尤其是在結(jié)合AI驅(qū)動的個性化能力之后。 

盡管前景廣闊，該方向仍面臨若干關(guān)鍵約束，包括高動態(tài)環(huán)境下的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、長時間使用的續(xù)航能力，以及與主流可穿戴設(shè)備和健身平臺的系統(tǒng)級整合能力。這些方面的進(jìn)展，將決定開放式耳機(jī)能否從輔助型配件，演進(jìn)為運動與健身生態(tài)中的核心交互終端。 

職場生產(chǎn)力：從“隨時入會”到工作流深度融合 

在職場場景中，開放式耳機(jī)的價值對應(yīng)的是一個規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，卻長期缺乏深入研究的用戶群體——全球知識型勞動者。在中國、美國和歐洲，知識型工作者總規(guī)模達(dá)數(shù)億人，包括中國超過 8000 萬技術(shù)專業(yè)人員、美國超過 7000 萬管理與專業(yè)崗位從業(yè)者，以及歐盟約 40% 以久坐辦公為主的就業(yè)人口（參見附錄中的 Eurostat、美國勞工統(tǒng)計局與《中國日報》數(shù)據(jù)）。這一群體構(gòu)成了一個可預(yù)期、使用頻率高且穩(wěn)定的潛在用戶基礎(chǔ)。 

隨著混合辦公模式逐漸常態(tài)化，生產(chǎn)力挑戰(zhàn)已不再只是“隨時可以開會”，而是如何在持續(xù)在線（always-on）的工作流中實現(xiàn)連續(xù)的信息處理。許多專業(yè)人士依賴入耳式主動降噪設(shè)備，在數(shù)字環(huán)境中維持專注。盡管這類設(shè)計有利于沉浸式聆聽，但在辦公場景中也帶來權(quán)衡：物理封閉導(dǎo)致環(huán)境感知降低、長時間佩戴疲勞增加，可能造成對非語言信號的忽略、響應(yīng)速度下降，以及非正式協(xié)作能力減弱。 

開放式耳機(jī)通過支持一種可稱為“社交透明性”的能力來緩解這些問題——即在長時間參與數(shù)字溝通的同時，仍能保持對周圍環(huán)境的感知。在職場使用場景中，產(chǎn)品有效性不再主要取決于絕對音質(zhì)，而更多取決于是否能夠在不隔離用戶與物理環(huán)境的前提下，持續(xù)實現(xiàn)清晰、私密且高效的信息處理。非封閉式設(shè)計支持全天候佩戴，并減少聽覺疲勞，使其更適合頻繁任務(wù)切換與長時間會議安排。 

隨著Microsoft Teams與Zoom等協(xié)作平臺日活百萬的用戶持續(xù)增長，2025年分別實現(xiàn)16.2%與19.6%的增長（Sensor Tower數(shù)據(jù)），表明線上會議的頻率與時長均在提升。用戶期望也從基礎(chǔ)音頻功能，轉(zhuǎn)向?qū)崟r轉(zhuǎn)錄、會議摘要、翻譯以及跨平臺整合等能力。音頻設(shè)備正被期待成為工作流接口，而非單一外設(shè)。 

開放式耳機(jī)通過在結(jié)構(gòu)層面默認(rèn)保持環(huán)境感知，而非依賴仍需物理封閉的“通透模式”等軟件方案，為邁向下一階段提供了路徑。這種架構(gòu)差異支持持續(xù)佩戴與更低交互摩擦，幫助用戶在整個工作日中平衡專注與協(xié)作。其全天候佩戴舒適性也進(jìn)一步降低了長時間使用帶來的疲勞感。隨著對實時轉(zhuǎn)錄、會議摘要與 AI 翻譯等能力的期待持續(xù)提升，開放式耳機(jī)正從被動音頻接收器演進(jìn)為主動信息接口。 

CES 2026所呈現(xiàn)的趨勢表明，職場音頻設(shè)備正朝著 “信息過濾器” 的角色演進(jìn)。不僅傳遞聲音，還能實時捕捉、處理并提煉關(guān)鍵信息。盡管跨平臺整合與多說話人識別等方面仍存在挑戰(zhàn)，但無摩擦佩戴體驗、持續(xù)環(huán)境感知能力以及嵌入式 AI 功能的結(jié)合，使開放式耳機(jī)有望突破以會議為中心的使用場景，成為職場生產(chǎn)力系統(tǒng)中的一體化組成部分。 

結(jié)論

由形態(tài)差異化驅(qū)動的開放式耳機(jī)初期增長階段正逐步走向成熟。隨著物理設(shè)計優(yōu)勢被更廣泛復(fù)制，未來的增長將越來越依賴于在高頻使用場景中的系統(tǒng)級價值創(chuàng)造。在運動、職場生產(chǎn)力以及 AI 介導(dǎo)的交互場景中，開放式耳機(jī)正被重新定位為一種“持續(xù)型接口”——在保持環(huán)境感知的同時，支持低摩擦、自然流暢的交互體驗。 

AI在這一轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著關(guān)鍵的賦能作用，包括情境化處理、實時輔助以及端側(cè)智能能力的實現(xiàn)。近期行業(yè)動態(tài)，例如蘋果收購Q.ai，也反映出行業(yè)正在更加關(guān)注低時延、本地化AI執(zhí)行能力。盡管形態(tài)層面的差異化空間持續(xù)收窄，但隨著開放式耳機(jī)向長期佩戴、場景化整合以及更智能的日常交互方向演進(jìn)，其整體增長前景仍然保持積極態(tài)勢。

本文作者

陳秋帆

（Cynthia Chen）

研究經(jīng)理，Connected Life