根據TrendForce集邦咨詢最新研究，由于對NVIDIA（英偉達）核心產品Hopper
GPU的需求提升，英偉達數據中心業務帶動公司整體營收于2025財年第二季逾翻倍增長，達300億美元。根據供應鏈調查結果顯示，近期CSP（云端服務業者）和OEM（原始設備制造商）客戶將提高對H200的需求，預計該GPU將于2024年第三季后成為NVIDIA供貨主力。根據NVIDIA財報顯示，FY2Q25數據中心業務營收年增154%，優于其他業務，促使整體營收占比提升至近88%。TrendForce集邦咨詢預計，2
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H200 AI服務器 英偉達 TrendForce
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢調查顯示，第二季中國618年中消費季的到來，以及消費性終端庫存已回歸健康水平，客戶陸續啟動消費性零部件備貨或庫存回補，推動晶圓代工廠接獲急單，產能利用率顯著提升，較前一季明顯改善。同時，AI服務器相關需求續強，推升第二季全球前十大晶圓代工產值季增9.6%至320億美元。從排名來看，前五大晶圓代工廠商第二季保持不變，依次為TSMC（臺積電）、Samsung（三星）、SMIC（中芯國際）、UMC（聯電）與GlobalFoundries（格芯）。在六至十名中，VI
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晶圓代工 制程 先進制程 TrendForce
根據TrendForce最新調查，消費型電子需求未如預期回溫，中國大陸地區的智能型手機，出現整機庫存過高的情形，筆電也因為消費者期待AI PC新產品而延遲購買，市場持續萎縮。此一現象，導致以消費型產品為主的內存現貨價走弱，第二季價格較第一季下跌超過30％。盡管現貨價至8月份仍與合約價脫鉤，但也暗示合約價可能的未來走向。TrendForce表示，2024年第二季模塊廠在消費類NAND Flash零售通路的出貨量，已大幅年減40％，反映出全球消費性內存市場正遭遇嚴峻挑戰。內存產業雖一向受周期因素影響，但202
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TrendForce 內存 DRAM
根據TrendForce集邦咨詢最新調查，存儲器模組廠從2023年第三季后開始積極增加DRAM（內存）庫存，到2024年第二季庫存水位已上升至11-17周。然而，消費電子需求未如預期回溫，如智能手機領域已出現整機庫存過高的情況，筆電市場也因為消費者期待AI
PC新產品而延遲購買，市場繼續萎縮。這種情況下，以消費產品為主的存儲器現貨價格開始走弱，第二季價格較第一季下跌超過30%。盡管現貨價至八月份仍與合約價脫鉤，但也暗示合約價的潛在趨勢。TrendForce集邦咨詢表示，2024年第二季模組廠在消費
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存儲器 現貨市場 TrendForce
TrendForce指出，AMOLED成為智能型手機的主流技術，帶動搭配的LTPS、LTPO等中高階背板技術在2024年智能型手機市場的滲透率逼近57％。2025年因良率提升、成本獲有效控制，滲透率有機會挑戰60％。隨著AMOLED面板加速拓展IT應用，也將推升Oxide、LTPO背板的滲透率。自蘋果將視網膜屏幕導入iPhone后，帶動產業對手機屏幕分辨率的追求，廠商相繼開發LTPS背板技術，現已非常成熟。LTPS有高電子遷移率，能提供較快開關速度和更高分辨率，但高電子遷移率也導致LTPS漏電流較大，無法
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手機 背板 滲透率 ?TrendForce AMOLED
根據TrendForce集邦咨詢調查，受惠主流產品出貨量擴張帶動多數業者營收成長，2024年第二季整體DRAM（內存）產業營收達229億美元，季增24.8%。價格方面，合約價于第二季維持上漲，第三季因國際形勢等因素，預估Conventional
DRAM（一般型內存）合約價漲幅將高于先前預期。觀察Samsung（三星）、SK
hynix（SK海力士）和Micron（美光科技）第二季出貨表現，均較前一季有所增加，平均銷售單價方面，三大廠延續第一季合約價上漲情勢，加上臺灣地區四月初地震影響，以及HBM
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DRAM TrendForce 集邦咨詢
人工智能（AI）市場持續火熱，新興應用對存儲芯片DRAM和NAND需求飆升的同時，也提出了新的要求。近日恰逢全球存儲會議FMS 2024（the Future of Memory and
Storage）舉行，諸多存儲領域議題與前沿技術悉數亮相。其中TrendForce集邦咨詢四位資深分析師針對HBM、NAND、服務器等議題展開了深度討論，廓清存儲行業未來發展方向。此外，大會現場，NVM Express組織在會中發布了 NVMe 2.1
規范，進一步統一存儲架構、簡化開發流程。另外包括Kioxia
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存儲 NAND TrendForce
市場近日傳出NVIDIA（英偉達）取消B100并轉為B200A，但根據TrendForce集邦咨詢了解，NVIDIA仍計劃在2024年下半年推出B100及B200，供應CSPs（云端服務業者）客戶，并另外規劃降規版B200A給其他企業型客戶，瞄準邊緣AI（人工智能）應用。TrendForce集邦咨詢表示，受CoWoS-L封裝產能吃緊影響，NVIDIA會將B100及B200產能提供給需求較大的CSPs客戶，并規劃于2024年第三季后陸續供貨。在CoWoS-L良率和量產尚待整備的情況下，NVIDIA同步規劃降
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英偉達 B200A OEM 高端GPU TrendForce
8月面板報價出爐，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求有所回穩，供需雙方價格攻防激烈，8月份電視面板價格小跌1～2美元。監視器面板需求減弱，8月IT面板價格仍維持平穩。范博毓表示，進入8月后，因應第四季的促銷需求，預期面板需求將稍有回穩，但是大部分品牌客戶多半仍希望電視面板價格跌幅可以擴大，而面板廠則普遍希望面板價格維持小幅跌勢，因此雙方在價格上的攻防依然激烈。目前預期8月電視面板跌勢維持與上月相當，小尺寸面板因為有印度排燈節需求浮現，跌幅收斂，預期32吋面板下跌1美元，43吋面板價格持平
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電視面板 TrendForce
根據TrendForce集邦咨詢最新發布「AI服務器產業分析報告」指出，2024年大型CSPs（云端服務業者）及品牌客戶等對于高階AI服務器的高度需求未歇，加上CoWoS原廠臺積電及HBM（高帶寬內存）原廠如SK
hynix（SK海力士）、Samsung（三星）及Micron（美光科技）逐步擴產下，于今年第2季后短缺狀況大幅緩解，連帶使得NVIDIA（英偉達）主力方案H100的交貨前置時間（Lead
Time）從先前動輒40-50周下降至不及16周，因此TrendForce集邦咨詢預估AI
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AI服務器 服務器 TrendForce
存儲器市場價格上漲、供需平衡不斷改善之下，原廠業績持續攀升，普遍實現扭虧為盈。同時，存儲模組廠商業績也實現快速增長。AI強勁助力之下，存儲廠商樂觀看待未來市況，有廠商甚至直言：2025年存儲產業將是顯著上升循環年。01原廠、模組廠業績亮眼近期，美光與華邦電兩家原廠相繼公布最新財務數據。美光財報（2024年3-5月）顯示，該季公司營收68.11億美元，同比增長81.5%；Non-GAAP下，美光經營利潤9.41億美元；凈利潤7.02億美元，環比增長47%。其中，美光DRAM收入約47億美元，環比增長13%；
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存儲 TrendForce
根據TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，今年上半年AI服務器訂單需求穩健增長，下半年英偉達新一代Blackwell
GB200服務器以及WoA
AI賦能筆電，陸續于第三季進入量產出貨階段，將推升原始設計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進一步推升MLCC平均售價(ASP)。TrendForce集邦咨詢指出，由于AI服務器對質量要求高，加上目前各品牌廠Windows on Arm(WoA)筆電主要依賴高通(Qualcomm)公版設計，其中高
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TrendForce AI服務器 MLCC
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新報告指出，今年整體環境雖受AI預算影響，導致全年通用型服務器(general
server)成長不如預期，但近期相關零部件，如基板管理控制器(BMC, Board Management
Controller)、新款CPU等，基于服務器新平臺的導入，OEMs與CSPs均出現不錯的采購動力；此外，在ODMs供應鏈的調查也發現，服務器出貨除第一季呈現淡季外，第二季與第三季有呈現季增的趨勢。從供應鏈角度來看，OEMs與CSPs在CPU準備上也較以往積極，
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服務器 TrendForce
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調查顯示，由于通用型服務器(general server)需求復蘇，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季DRAM均價將持續上揚。DRAM價格漲幅達8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收縮。TrendForce集邦咨詢指出，第二季買方補庫存意愿漸趨保守，供應商及買方端的庫存水平未有顯著變化。觀察第三季，智能手機及CSPs仍具補庫存的空間，且將進入生產旺季，因此預計智能手機
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服務器 DRAM TrendForce
受惠于生成式AI興起，AI旋風也吹向智能手機領域。而在高階產品擁有較多鏡頭數量的帶動下，TrendForce預估，2024年全球智能型手機相機鏡頭出貨量有望微幅成長，較2023年增加3.8％。 以手機品牌的相機模塊采用策略來看，在鏡頭配置上，大多仍以「后鏡頭數量朝三顆收斂」的趨勢進行搭載。以小米為例，其將中階（售價251～500美元）Redmi Note機種的后鏡頭數量自四顆調降為三顆，而針對低階入門（售價低于250美元）的Poco機種，則將后鏡頭數量自二顆升級為三顆。■搭載「49～64MP主鏡頭」三顆后
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AI 智能手機 TrendForce
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