半導(dǎo)體一周要聞

2020.12.14- 2020.12.18

1. 重磅！10nm及以下制程用品禁運(yùn)，美國商務(wù)部正式將中芯國際列入實(shí)體清單

12月18日晚間，美國商務(wù)部正式宣布，將中芯國際添加到實(shí)體清單中。美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）采取這一行動來保護(hù)美國的國家安全，此舉源于中國的軍民融合（MCF）原則，以及中芯國際與中國軍事工業(yè)園區(qū)中相關(guān)實(shí)體之間活動的證據(jù)。

被列入實(shí)體清單后，按照要求，美國出口商向中芯國際出口產(chǎn)品或技術(shù)時，需要向美國商務(wù)部申請?jiān)摴镜膶Ｓ性S可證，這將限制中芯國際獲得某些美國技術(shù)的能力。美國商務(wù)部指出，在先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)（10納米或以下）生產(chǎn)半導(dǎo)體所需的必須物品將被直接拒絕出口，以防止這種關(guān)鍵的技術(shù)支持中國的軍民融合工作。

2. 芯片競賽怎樣不被別人踢掉梯子？

后起者始終要牢牢把住梯子，并且保證“補(bǔ)梯子的速度要快過拆梯子的”。當(dāng)然還有另外一個辦法，就是自己搭梯子，搶先攀頂。

美國憑什么踢別人的“梯子”？美國對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓，除了直接斷供高端芯片之外，還在材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)和制造端輪番發(fā)力。半導(dǎo)體材料可以分為基本材料、制造材料、封裝材料，具體包含硅晶圓、光刻膠、電子特氣等，目前國產(chǎn)化只占據(jù)15%左右，且難以覆蓋核心領(lǐng)域，主要被美日企業(yè)壟斷。阿斯麥（ASML）盡管地處荷蘭,但它最大的兩個股東都是美國公司，且零部件有55%依賴美國進(jìn)口，受到美國出口管制的限制。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，美國獨(dú)占榜首。據(jù)Trendforce 2019年數(shù)據(jù)，全球前十大Fabless公司（芯片設(shè)計(jì)公司）美國占了6家，前三大Fabless公司博通、高通、英偉達(dá)全是美國公司。美國人花70余年時間，為自己在半導(dǎo)體領(lǐng)域搭建了一把最為堅(jiān)固的“梯子”，這把梯子幫助美國人爬上整個芯片制造業(yè)的頂端。

半導(dǎo)體行業(yè)從未擺脫政府干預(yù)這只看得見的手。美國人顯然不會眼睜睜看著自己一手開創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)就此衰落，隨即以雷霆之勢對日本半導(dǎo)體進(jìn)行了毀滅性打擊。1985年，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會向政府訴苦，認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)的削弱會危害國家安全，引發(fā)了美國政府的高度重視。1986年春，美國認(rèn)定日本存儲芯片傾銷。同年9月，在美國各種重壓之下，日本被迫簽署《美日半導(dǎo)體協(xié)議》。協(xié)議要求日本停止對美國和其他國家市場的芯片傾銷，同時向美國開放市場，到1991年外國公司的份額要達(dá)到20%。1991年，日美再次達(dá)成了第二次半導(dǎo)體協(xié)定，延續(xù)前一次協(xié)議。至此日本半導(dǎo)體企業(yè)的全球市場份額一路狂跌，從1986年的45%跌到2017年的7%，再無此前的競爭力。

3. 28納米以下制程10年免稅，四部委合發(fā)促進(jìn)集成電路及軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策

12月16日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》。公告表示，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米(含),且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目,第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。國家鼓勵的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起,第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。國家鼓勵的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起,第一年至第五年免征企業(yè)所得稅,接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。

4. IC Insight及WSTS 分別關(guān)于2020及2021全球半導(dǎo)體業(yè)預(yù)測

5. 韋爾董事長虞仁榮捐資200多億元在寧波建設(shè)一所新型研究型大學(xué)

據(jù)媒體報道稱，近日，寧波市鎮(zhèn)海區(qū)長何黎斌在介紹鎮(zhèn)海如何走出“三生融合”高質(zhì)量發(fā)展之路時提到：“最近，鎮(zhèn)海中學(xué)85屆校友虞仁榮學(xué)習(xí)包玉剛先生，決定捐資200多億元在家鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一所理工類的新型研究型大學(xué)。

6. 傳臺積電2023年推3nm plus工藝蘋果首發(fā)

臺積電并沒有透露3nm plus與3nm有何區(qū)別，但預(yù)計(jì)會有更高的晶體管密度，更低的功耗和更高的主頻。根據(jù)臺積電的說法，與5nm工藝相比，3nm工藝可以將晶體管密度提高70%，或提高15%的性能，降低30%的功耗。

此外，臺積電最近在2nm制程方面取得了重大的突破。預(yù)計(jì)在2023年下半年進(jìn)行風(fēng)險試生產(chǎn)，并在2024年投入量產(chǎn)，同時繼續(xù)推進(jìn)1nm工藝。據(jù)patentlyapple報道，供應(yīng)鏈報告指出，臺積電將于2023年推出3nm制程的增強(qiáng)型版本，名為3nm plus，而第一個使用該技術(shù)的客戶將是蘋果。

7. 三星獲得英偉達(dá)第二份GPU生產(chǎn)訂單采用8nm制程

據(jù)businesskorea報道，三星的代工業(yè)務(wù)最近收到了第二份來自英偉達(dá)安培GPU的生產(chǎn)訂單。分析人士進(jìn)一步指出，英偉達(dá)也考慮了三星穩(wěn)定的交付時間。目前，臺積電和三星都難以保證預(yù)定的EUV工藝訂單，但三星8nm線有一些空間來容納額外的訂單。這也迫使英偉達(dá)選擇了三星的8納米制程。

三星在2020年初獲得了英偉達(dá)價值1萬億韓元的訂單，并于9月份交付。據(jù)悉，三星在京畿道華城的工廠將使用8nm產(chǎn)線為英偉達(dá)生產(chǎn)。

8. 突發(fā)！任正非剛剛突然宣布

華為手機(jī)鴻蒙系統(tǒng)，正式上線！首批搭載鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)有，五款華為手機(jī)！鴻蒙初辟本無性，打破頑冥須悟空！手機(jī)鴻蒙，一個屬于中國人自己的手機(jī)操作系統(tǒng)，終于來了！

從9月15日，被美國徹底斷供芯片之后！整整三個月沒有露面的任正非，剛剛突然宣布。

9. 梁孟松將在中芯國際所得收入全部捐贈給我國教育基金會

個人覺得梁先生應(yīng)該是將收入捐獻(xiàn)給了【中國宋慶齡基金會】，因?yàn)樵谌ツ?2月的時候，中國宋慶齡基金會·中芯國際孟寧獎助學(xué)金項(xiàng)目捐贈儀式在杭州電子科技大學(xué)舉行，梁先生的夫人李寧男女士專程到了杭電參加了捐贈儀式。

美團(tuán)CEO王興致敬中芯國際CEO梁孟松博士！因?yàn)榱好纤上壬鷮⑺谥行緡H所得的收入，全部捐獻(xiàn)給了我國的教育基金會。感謝梁先生為我國半導(dǎo)體事業(yè)做出的貢獻(xiàn)。

10. 最快我國量子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)算力全球領(lǐng)先

“量子優(yōu)越性像個門檻，是指當(dāng)新生的量子計(jì)算原型機(jī)，在某個問題上的計(jì)算能力超過了最強(qiáng)的傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)，就證明其未來有多方超越的可能。”中科大教授陸朝陽說，多年來國際學(xué)界高度關(guān)注、期待這個里程碑式轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來。去年9月，美國谷歌公司推出53個量子比特的計(jì)算機(jī)“懸鈴木”，對一個數(shù)學(xué)算法的計(jì)算只需200秒，而當(dāng)時世界最快的超級計(jì)算機(jī)“頂峰”需2天，實(shí)現(xiàn)了“量子優(yōu)越性”。

200秒只是短短一瞬，6億年早已是滄海桑田。12月4日，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)宣布該校潘建偉等人成功構(gòu)建76個光子的量子計(jì)算原型機(jī)“九章”，求解數(shù)學(xué)算法高斯玻色取樣只需200秒，而目前世界最快的超級計(jì)算機(jī)要用6億年。這一突破使我國成為全球第二個實(shí)現(xiàn)“量子優(yōu)越性”的國家。

11. 長鑫存儲完成156億元融資，國產(chǎn)內(nèi)存加速跑！

根據(jù)兆易創(chuàng)新公告，長鑫存儲是睿力集成的全資子公司，也是目前國內(nèi)唯一量產(chǎn)國產(chǎn)DRAM內(nèi)存的廠商，其第一大股東石溪集電的執(zhí)行事務(wù)合伙人為石溪長鑫,石溪長鑫的實(shí)際控制人即兆易創(chuàng)新實(shí)控人朱一明。

DRAM廠商長鑫存儲完成156億元融資，內(nèi)存芯片的國產(chǎn)替代之路又獲資金助力。12月14日，工商信息顯示，大基金二期、安徽國資、兆易創(chuàng)新及另一家朱一明實(shí)控企業(yè)、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)入股長鑫存儲母公司睿力集成電路有限公司，融資價款達(dá)到156.50億元。

12. 魏少軍：美國管制對中國半導(dǎo)體裝備與材料領(lǐng)域影響最大

盡管中國在集成電路領(lǐng)域進(jìn)步很快，但就目前來講，核心技術(shù)受制于人，產(chǎn)品處于中低端的情況還沒有徹底改變。基礎(chǔ)研究和人才培養(yǎng)沒有跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展是其中重要的原因，總而言之，中國還有一段路要走。魏少軍尤其指出，如果能夠在新型材料上實(shí)現(xiàn)突破，距離摩爾定律終結(jié)就還有一段路。但需要注意的是，受美國近階段的管制影響，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)以裝備、材料影響較大。

13. 集邦：Q3全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商營收排名出爐

調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的最新報告顯示，2020年第三季度全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商營收排名出爐。

14. Samsung及 Sony 在CIS 的市占率

15. SK海力士推出176層4D NAND閃存芯片

SKHynix剛剛宣布了176層NAND閃存芯片，特點(diǎn)是從傳統(tǒng)設(shè)計(jì)升級到了PUC方案。在最大限度提高生產(chǎn)效率的同時，還可以減小存儲芯片的尺寸。WCCFTech指出，作為4DNAND閃存芯片系列的最新一代，海力士已于上月向主控企業(yè)提供了樣品，以推動相關(guān)產(chǎn)品的上市。

從96層NAND閃存芯片開始，海力士一直在推動4D技術(shù)的發(fā)展。本文介紹的176層NAND芯片，已經(jīng)發(fā)展到第三代。從制造上來說，其能夠確保業(yè)內(nèi)最佳的每片晶圓產(chǎn)出。

16. SEMI全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額預(yù)測按地區(qū)

17. 三星臺積電EUV光刻機(jī)之戰(zhàn)推演：榨干ASML未來5年產(chǎn)能！

18. 2020全球代工市場

19. 摩爾定律的盡頭Chiplet冉冉升起

英特爾技術(shù)的六大支柱之一，封裝。這就對了，英特爾六大技術(shù)支柱涵蓋了用于人工智能和萬億次計(jì)算的全方位新體系架構(gòu)和軟件，而工藝和封裝被視為其中之一，被給予了與其他支柱技術(shù)同等的地位。幾十年來，英特爾憑借其工藝創(chuàng)新一直是摩爾定律的主要推動者，而認(rèn)識到封裝的重要性至關(guān)重要。眾所周知，英特爾采取了多項(xiàng)舉措，將封裝作為提升集成度的主要角色。英特爾將其發(fā)展之路描述為，“下一個計(jì)算時代技術(shù)創(chuàng)新的六大支柱”。

在2020年的架構(gòu)日上，英特爾高級副總裁兼首席架構(gòu)師(架構(gòu)、圖形和軟件)Raja Koduri提出了下一個顛覆性的公司愿景，它將推動整個行業(yè)超越移動革命(mobile revolution)。Koduri預(yù)期，在超越“移生萬物”(Mobile Everything)和“云生萬物”(Cloud Everything)后，超越萬億次的計(jì)算革命和千億級的智能連接設(shè)備將創(chuàng)造“智連未來”(Intelligent Everything)。

英特爾技術(shù)人員開發(fā)了嵌入式多芯片互連橋接(EMIB)，以提高標(biāo)準(zhǔn)封裝襯底內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)的互連密度。這個概念取代了用大型硅中介層做主要互聯(lián)橋接的老舊思想，成為將多個芯片連接到封裝襯底上更好的技術(shù)。另外，EMIB還消除了硅通孔(TSV)的復(fù)雜性，使這個概念更具有發(fā)展性，并具有成本效益，可用于實(shí)現(xiàn)異構(gòu)集成。

20. 蘋果芯片夢令高通蒸發(fā)850億，誰將是下個被淘汰的供應(yīng)商？

向蘋果供貨的芯片制造商現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)吸取教訓(xùn)，即永遠(yuǎn)不要把這項(xiàng)業(yè)務(wù)視為永久業(yè)務(wù)。英特爾就是最新的例子，蘋果最終在其Mac電腦中采用自主研發(fā)芯片取代了英特爾處理器。蘋果的芯片夢令其供應(yīng)商不堪困擾，擔(dān)心自己將成為下個被淘汰者。

高通可能是下個目標(biāo)。據(jù)報道，蘋果負(fù)責(zé)硬件技術(shù)的高級副總裁約翰尼·斯勞吉(Johny Srouji)最近宣稱，該公司正在自研調(diào)制解調(diào)器芯片。調(diào)制解調(diào)器芯片是高通與蘋果之間最大的業(yè)務(wù)，兩家公司在經(jīng)歷了多年激烈的法律糾紛后，最近重新建立了關(guān)系。

這一消息令高通股價周五早盤下跌7%，市值一夜蒸發(fā)850億元人民幣。博通(Broadcom)、科爾沃(Qorvo)和Skyworks等其他知名蘋果供應(yīng)商頭上似乎也被罩上了陰影，這些公司主要提供iPhone射頻組件。博通股價在早盤交易中下跌近2%，盡管該公司周四晚間公布了強(qiáng)勁的第四財(cái)季業(yè)績。

21. 國微帥紅宇：國產(chǎn)EDA現(xiàn)狀及發(fā)展之路

1994年國際上取消EDA對中國的禁運(yùn)，國內(nèi)重心在快速發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，卻無暇補(bǔ)上設(shè)計(jì)軟件短板，導(dǎo)致對海外EDA的依賴一直延續(xù)到了現(xiàn)在。

EDA國產(chǎn)化并非第一次，也不是第一次受到掣肘。國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于1980年代，在技術(shù)禁運(yùn)的壓力之下，中國也曾自主研發(fā)過，并自主成功開發(fā)出了與國際廠商處于同一水平線上的產(chǎn)品。之后國際策略轉(zhuǎn)為解除EDA技術(shù)禁運(yùn)。以技術(shù)成熟價格便宜的工具擠占市場，愛環(huán)境影響，國內(nèi)也不再繼續(xù)深耕EDA領(lǐng)域，和海外差距越來越大。目前國內(nèi)的EDA工具很分散，提供不了全套的工具鏈，而國際EDA公司提供給芯片企業(yè)的一般都是全套工具。此外，高校EDA基礎(chǔ)教育也較為薄弱。帥紅宇表示，目前，國內(nèi)高校幾乎完全沒有EDA相關(guān)培養(yǎng)方向及EDA相關(guān)課程開設(shè)，EDA相關(guān)教材主要是VHDL/Verilog語言或可編程器件FPGA。此外，2010年后國內(nèi)幾乎完全沒有相關(guān)領(lǐng)域的論文發(fā)表，集成電路行業(yè)對口專業(yè)學(xué)生畢業(yè)后進(jìn)入相關(guān)行業(yè)的僅占1/3，對EDA又了解和興趣的更是寥寥。

國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題就是國內(nèi)沒有形成一個完整的、互相促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈，抱團(tuán)一直是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要方向。半導(dǎo)體集成電路行業(yè)環(huán)環(huán)相扣，只有通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，才能獲得成功。然而，國內(nèi)行業(yè)協(xié)同不夠緊密的問題一直存在。國內(nèi)EDA工具廠商鮮少參與晶圓廠和設(shè)計(jì)公司的合作研發(fā)，有EDA產(chǎn)品生產(chǎn)出來，也得不到使用和反饋，進(jìn)而難以進(jìn)步。帥紅宇認(rèn)為存在兩方面的問題，一是內(nèi)外有別，對國外的EDA工具廠商開放，國產(chǎn)EDA廠商需要做認(rèn)證審核，看資歷和是否有相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。二是“資質(zhì)”門檻，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)試錯成本過高，無論晶圓廠或IC設(shè)計(jì)廠都更愿相信proven tools和proven teams。國產(chǎn)缺位陷入惡性循環(huán)。

22. 中國芯的雙面矛盾：梁孟松與國產(chǎn)化是反向路

中芯國際的骨干一直都是海外菁英，絕對也是這套準(zhǔn)則的奉行者，而國內(nèi)兩大存儲器大廠代表：長江存儲和合肥長鑫，也是同樣的狀況。供應(yīng)商表示，長江存儲的研發(fā)骨干以海歸派為主，初期采購國產(chǎn)設(shè)備的意愿偏低，因?yàn)橛妹郎淘O(shè)備有三星、SK海力士、美光等成功的案例可以參考。反之，采用國產(chǎn)設(shè)備會比較像做實(shí)驗(yàn)的“小白老鼠”，長江存儲也是后來逐漸增加國產(chǎn)設(shè)備的比重，可能與大基金背景有關(guān)。

供應(yīng)鏈對問芯Voice 表示，一直以來，中芯國際內(nèi)部對于國產(chǎn)設(shè)備有很矛盾的情節(jié)，因?yàn)橐_(dá)到 KPI 績效考核的標(biāo)準(zhǔn)，也就是快速達(dá)到良率標(biāo)準(zhǔn)，唯有采購國際大廠的機(jī)臺設(shè)備才做得到。如果使用國產(chǎn)化設(shè)備，初期一定會影響生產(chǎn)良率。業(yè)界人士分析，未來中芯國際在新廠房上，會極大化的采用國產(chǎn)設(shè)備和日本設(shè)備，而且現(xiàn)在已經(jīng)上了美國商務(wù)部的實(shí)體清單，雖說 10nm 以上的設(shè)備可以申請以逐一審批來采購，但核準(zhǔn)大概率是很低了。

23. 中芯國際實(shí)體清單影響初步評估

先進(jìn)工藝擴(kuò)產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)，正常生產(chǎn)是否受影響有待觀察：目前中芯國際14nm及以下先進(jìn)制程的研發(fā)及量產(chǎn)主要由子公司中芯南方承擔(dān)（我們預(yù)計(jì)其2020年收入占合并報表口徑比例小于2%），截至目前，我們測算中芯南方的投資金額約為70億美元。此次中芯國際及相關(guān)實(shí)體被列入實(shí)體清單后，原則上（presumption of denial）美國將禁止向中芯及相關(guān)實(shí)體出口10nm（包含）以下設(shè)備及材料。由于短期美國設(shè)備的不可替代性，我們認(rèn)為未來中芯南方擴(kuò)產(chǎn)可能面臨較大挑戰(zhàn)。半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中，需要特殊氣體（美國氣體），拋光墊（陶氏化學(xué)）等美國產(chǎn)材料，這些材料是否會受限，對目前產(chǎn)能的生產(chǎn)是否會造成影響有待觀察。

成熟工藝影響長期可控，短期留意供應(yīng)鏈穩(wěn)定：對于10nm以上制程，中芯國際在生產(chǎn)中除了會使用美國設(shè)備以外，也會采購美國產(chǎn)半導(dǎo)體材料（如氣體等電子化學(xué)品）及EDA軟件。我們預(yù)計(jì)中芯在向美國政府申請出口許可的同時，也會積極導(dǎo)入日本，歐洲及國產(chǎn)等新供應(yīng)商，長期來看影響有限，但短期是否會對供應(yīng)鏈穩(wěn)定造成影響有待觀察。

對供應(yīng)鏈的影響：我們認(rèn)為，中芯國際作為全球第五大（2019年收入口徑）代工廠，在手機(jī)用電源管理芯片（PMIC），CIS圖像傳感器，NOR存儲器，藍(lán)牙WiFi芯片等產(chǎn)品上在全球及中國產(chǎn)業(yè)鏈占有重要地位。我們認(rèn)為，公司被列入實(shí)體清單后，下游客戶可能面臨設(shè)備及原材料的重新驗(yàn)證，短期是否會出現(xiàn)交付延遲等問題有待觀察。