光伏新政“終極版”的最終落地，無疑給中國光伏業帶來了新的發展機遇。面對未來三年35GW的裝機目標、逾3000億元的光伏發電市場“蛋糕”，強勢入場的光伏“中央軍”又有大動作!本月22日，六大央企在京匯聚一堂，共同發起成立“光伏綠色生態合作組織”(PGO)。該組織涵蓋了從光伏裝備、光伏產品、電站開發、EPC總承包、電網接入、電站運行維護、金融平臺等光伏產業全產業鏈，堪稱一個史無前例的光伏帝國。伴隨這一國字號戰車橫空出世，整個中國光伏業的格局將被徹底改寫，央企組團搶食市場蛋糕的意圖已是昭然若揭，而對中小企業甚至民營巨頭“靠邊站”的擠壓效應即將浮出水面。只是，群雄逐鹿的“戰國時代”讓位于國資寡頭把持的“大一統”版圖，對于中國光伏業究竟是喜還是悲呢?

　　光伏戰場驚現國字號“集團軍”

　　最近幾個月來，中國光伏業整體復蘇態勢喜人，上市公司半年報喜報頻傳更令投資者振奮，第二個光伏盛世似乎已是呼之欲出。但業界內外都已有細心的觀察家發現，伴隨這一輪光伏復興浪潮的，是一波波“中央軍”挾巨資強勢入場，而往昔翻云覆雨的巨頭們似乎雄風不再，甚至正面臨被邊緣化的尷尬。而此次國字號“集團軍”亮相，無疑更是在本已波詭云譎的光伏圈內扔下了一顆重磅炸彈。

　　“光伏綠色生態合作組織”這一集團軍囊括了招商新能源集團、國電光伏公司、國電南瑞科技公司、國電蒙電新能源投資公司、保利新能源科技(北京)公司和中國電子科技集團第四十八研究所六家央企。而在它們的背后，更是赫然站立著招商局集團、國電集團、國家電網、保利集團、中國電科集團這些“母公司”大佬。其中任何一家的分量，恐怕目前排名前十的民營光伏企業身家全部加起來都難以與之匹敵。在后者看來，這樣的強強聯合不啻于一群大象闖進了羊圈，光伏界的震驚和錯愕不難想象。

　　按照協議內容，六大“中央軍”將結成戰略同盟，以互利共贏、優勢互補為原則，就光伏電站項目各司其職、分工合作;從而構建一個從行業上游到下游、從光伏電站建設到運營維護全部自成一體、專屬于能源央企的“光伏帝國”。其中，招商新能源作為招商局旗下專業從事投資、開發及運營太陽能電站的平臺，將成為電站的主要投資方和經營主體;國電光伏負責合作項目的開發和一體化建設以及電站相關技術培訓，形成電站設計、安裝建設、調試及電站質量規范;國網南瑞、國電蒙電新能源、保利新能源和四十八所將分別負責合作項目的開發，為電站并網和控制管理提供支持，為電站運行提供專業的維護，形成電站運維規范以及提供先進的組件等相關設備和技術。

　　與它龐大的體量相匹配，這個光伏帝國的胃口也著實不小。在未來五年內，“光伏綠色生態合作組織”將以招商新能源和國電光伏為主導，計劃開發建成總裝機容量為5GW的光伏電站;其中，2013年、2014年和2015年分別建成光伏電站總裝機容量400MW、600MW和1GW。而就投建光伏電站最關心的電量收購和收益率問題，也同樣由這一光伏帝國“內部包辦”。招商新能源與國電光伏單獨簽署協議，國電光伏作為EPC總包公司，對雙方確認的發電量進行擔保，并確保收購方招商新能源全投資內部收益率不低于9%。

　　央企抄底光伏業的“陽謀”

　　其實，從2012年以來，身處危機的中國光伏業就為央企進場提供了一個契機，一直以來都是由民企掌控的國內光伏市場就突然殺入了數家央企。當時曾有媒體報道，“三桶油”之一的中海油正在與光伏中概股巨頭阿特斯太陽能談判收購事宜，若收購成功，中海油將一躍躋身國內光伏前五名。

　　中海油并非首家由傳統能源行業登堂入室殺入光伏行業的央企，彼時的中石化在塔河油田首座光伏電站已經開始建造;而中國化工集團也聲稱其進軍光伏產業已經得到國資委的支持，組建航母級光伏企業將是中國化工“十二五”發展規劃的一部分。

　　然而，種種喧囂過后，中海油對阿特斯的收購終究沒有成行。眼看通過收購國內一線企業直接“上位”的道路沒有走通，央企為了在民企稱雄的光伏行業站穩腳跟，開始走上了自立門戶、抱團取暖的道路。

　　當年9月，中國電科四十八所與國電科環公司終于邁出了央企結盟的第一步，決定建立在光伏電站建設、光伏關鍵工藝設備國產化、光伏組件和電池產品方面開展戰略合作。光伏戰場上的國字號戰車已經隆隆開動，只是當時的民營巨頭們尚且自顧不暇，沒有人注意到這一紙協議背后的分量。中國電科四十八所能夠位列此次“光伏綠色生態合作組織”的創始企業，也是其來有自;而國電系的企業能夠入列，與去年國電科環第一個吃螃蟹無疑也有著莫大的關系。

　　PGO：翻版的“新能源汽車央企聯盟”?

　　六大央企發起成立“光伏綠色生態合作組織”的一幕，無法令人不聯想起三年前的8月。2010年8月18日，由國資委牽頭，16家央企的主要負責人齊聚北京，成立“新能源汽車央企大聯盟”。同樣是抱團搶灘，同樣是國家隊的誕生，同樣是清一色的央企成員。

　　耐人尋味的是，因為是央企聯盟，當時作為電動車領域領軍企業的比亞迪和上海國資委旗下的上汽集團都未能入盟。時任國資委主任李榮融曾表示，加入電動車產業聯盟是企業自愿申請的，不僅上汽集團這樣的地方國企可以加入，也歡迎國內的民營車企加入。但時至今日，這一聯盟仍然是名副其實的央企俱樂部。

　　再看如今的“光伏綠色生態合作組織”，國務院參事、中國可再生能源學會理事長石定寰在出席成立儀式時表示，希望更多光伏企業加入這一組織、協調發展，發揮全產業鏈骨干企業優勢。話雖如此，但從創始企業的身份不難相見，盡管沒有直接打出央企聯盟的旗號，如果不是門當戶對，要想入盟只怕是難如登天。

　　從電動汽車到光伏電站，央企在新能源領域擴充地盤絕非偶然。光伏電站開發紅火，一方面在于相比制造業產品不足5%的毛利率，投建大型地面電站項目20年周期內的內部收益率可達10%，自然吸引包括央企在內的各路資本趨之若鶩;另一方面，按照產業鏈傳導效應，光伏新政下首先享受利好的便是下游環節。在這場千軍萬馬爭食電站“蛋糕”的較量中，擁有資金及整合能力優勢的“中央軍”面對已成光伏殘兵的傳統巨頭自然占盡優勢，國進民退或許已是大勢所趨。

　　“國家隊”登基非中國光伏業之福

　　眾所周知，中國光伏業的內斗長期以來為人所詬病，尤其在海外市場，處于散兵游勇狀態的各企業不但無法擰成一股繩，反而不遺余力互相拆臺，熱衷于競相壓價的惡性價格戰，最終招來了歐美“雙反”的滅頂之災，教訓不可謂不慘痛、不深刻。如今伴隨中歐貿易戰罷兵言和及光伏新政的落地，良莠不齊、魚龍混雜的行業大環境亟待洗牌，行業格局大整合、大重組勢在必行。

　　然而，這一進程應該由市場之手來完成，只有經歷市場競爭的優勝劣汰，方能“大浪淘沙始見金”，真正優秀的企業在此過程中脫穎而出并笑到最后。央企入場本身不是問題，有助于打破現有光伏業一盤散沙的格局;但央企“自己人”抱團制造壟斷、排斥競爭，由“國家隊”主導的整合顯然是背離了光伏新政中兼并重組的初衷。

　　以“光伏綠色生態合作組織”來看，就是在光伏業內劃出一個央企專屬的獨立王國，借助結盟、抱團來謀求與民企不對等的優勢地位，藉此共同操控市場、架空傳統巨頭。通過這種方式的確可以在短期內催生在全球舉足輕重的“巨無霸”光伏企業，但這種靠與民爭利形成的行業寡頭，本質上對中國光伏業是一種戕害。以往的群雄逐鹿，固然容易導致企業各自為戰，行業整體競爭力受挫;但如今央企若要搞“唯我獨尊”、“坐地分肥”的那一套，對于歷經十幾年發展已高度市場化的中國光伏業而言，不啻于一場大倒退。