(1)對社會需求的分析研究

任何工業產品發展的前提都是社會的需求，所以在發展一種新產品之前應該仔細分析和調查有關市場需求情況，了解用戶的要求往往可以形成改進某種產品的獨特見解。每個型號的微小改進都應針對不同的需要對象;調查的結果應該得出生產年限、件數，制造經營成本等信息。

根據技術發展和社會需求的預測，將當代科學技術的新成就儀器化，推出性能好，功能全，具有世界先進水平的新型儀器，如電子學、光電子學、機械學和計算機科學與技術的發展，對于光電儀器的發展起著根本性的推動作用。往往要將使用者提出的要求轉化成儀器的質量指標和設計參數。

(2)明確儀器在系統中的地位

一臺儀器是整個系統中的一個小環節。儀器可能用于測量，也可能作為控制系統的一部分，要根據儀器在系統中的作用與地位確定其工作原理，質量指標(第1章列舉的八項指標)及接口方式等。對于計量儀器，要了解它在國家計量檢定系統中的位置，從而明確其質量指標及檢定方法等。

(3)專利文獻檢索 ^

專利文獻檢索的目的有兩個，一是了解已有的技術方案及其專利特征。如果是已有專利申請的項目，就不必重新研究以免浪費資金，還要注意涉及侵權問題。另一目的是對現有技術的優缺點進行分析比較，結合自己的任務尋求新的技術途徑。要確定出自己的設計特點，設法超過現有技術，甚至提出自己的專利特征。

涉及儀器范圍的法規、章程，設計注冊和商標等，是進行儀器總體設計時必須了解的內容，以使設計的儀器符合法規章程的要求，避免侵犯已有的注冊和商標。

(4)正確進行科學實驗

第1章中已明確說明了儀器設計的研究方法，如從整體上分析問題;綜合應用有關技術;以點帶面、舉一反三;理論緊密聯系實際。正確進行科學實驗，是理論聯系實際的重要環節，儀器設計要綜合應用有關技術，但并不是用到的所有技術都是成熟的技術。由于應用場所、條件的不同，在某種場合是成功的技術，在另—場合不一定適用。除此之外，元件、材料參數不全;結構無法計算;原理方案是否正確;是否有其他問題，如干擾等;采用的技術措施是否有效等，都需要進行實驗驗證。科研樣機是個全面的實驗，應該在樣機階段對各個環節進行認真的測試和分析(如傳熱特性、熱變形、力學特性、可靠性)，并且根據測試分析結果進行改進，而不應該勉強開鑒定會，留下大量沒解決的問題。兩種不同的態度在市場競爭中會得到不同的結果。