主要亮點

• 擴大規模，收入為 77 億美元，調整后息稅折舊攤銷前利潤為 21 億美元1
  

• 將互補的產品和技術組合與世界一流的工程能力相結合，創造研發規模以提供創新的射頻解決方案
  

• 創建價值 51 億美元的移動業務，旨在應對日益增長的射頻復雜性
  

• 建立價值 26 億美元的多元化 Broad Markets 平臺，在國防和航空航天、邊緣物聯網、人工智能、數據中心和汽車市場擁有不斷增長且盈利的 TAM
  

• 提升美國制造地位并提高整個制造足跡的工廠利用率
  

• 交易完成后非 GAAP 每股收益可立即有意義地增加，當公司完全整合后，在交易結束后 24-36 個月內，每年產生 5 億美元或更多的成本協同效應
  

• Phil Brace 將擔任合并后公司的首席執行官;Bob Bruggeworth 將加入合并后公司的董事會
  

加利福尼亞州爾灣和北卡羅來納州格林斯伯勒，2025 年 10 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）——高性能模擬和混合信號半導體領域的全球領導者 Skyworks（納斯達克股票代碼：SWKS）和全球領先的連接和電源解決方案提供商 Qorvo（納斯達克股票代碼：QRVO）今天宣布，他們已達成最終協議，將兩家公司進行現金和股票交易，合并后的企業估值約為 220 億美元2打造總部位于美國的高性能射頻 （RF）、模擬和混合信號半導體領域的全球領導者。

“這種合并標志著我們行業和 Skyworks 的一個重要里程碑，”Skyworks 首席執行官兼總裁 Phil Brace 說。“將 Skyworks 和 Qorvo 互補的產品組合以及世界一流的工程團隊相結合，將增強我們滿足移動和多元化廣泛市場不斷增長的客戶需求的能力。隨著規模的擴大、客戶群的多元化和運營協同效應，我們可以為客戶帶來更大的創新，并為我們的股東帶來可持續的價值。

“Qorvo 和 Skyworks 有著共同的創新文化，并致力于解決客戶最復雜的挑戰，”Qorvo 首席執行官兼總裁 Bob Bruggeworth 說。“與 Skyworks 一起，我們可以加速創新，并在眾多增長領域提供更廣泛、更全面的解決方案。我們很高興能夠利用我們團隊以及產品和技術組合的綜合優勢來鞏固我們在移動方面的能力，并顯著擴大我們在國防和航空航天、邊緣物聯網、人工智能數據中心、汽車和其他由長期增長趨勢驅動的行業的影響力。

戰略理由和交易亮點

該交易預計將為客戶、員工和股東帶來巨大的長期價值。

• 增強的規模和財務狀況： 總備考收入約為 77 億美元，調整后息稅折舊攤銷前利潤為 21 億美元3，合并后的公司將更有能力與大型企業競爭——得到更強大、更平衡的收入基礎的支持，從而實現更可預測的業績、更高效的成本結構和周期內有彈性的現金生成。
  

• 更強大的創新管道：此次合并創建了一家創新的全球射頻、模擬和電源技術公司，可以為客戶提供更高度集成、更完整的解決方案，以及廣泛的產品和技術。合并后的公司將匯集世界一流的工程人才，包括約 8,000 名工程師和技術專家，以及 12,000 多項已頒發和正在申請的專利，從而能夠更快地開發先進的系統級解決方案，并釋放新的設計贏得機會，以滿足不斷增長的客戶需求。
  

• 創造 51 億美元的移動業務： 此次合并將互補的射頻技術和一流的產品結合在一起，擴大了移動領域的機會，同時提高了收入穩定性。更廣泛的產品組合將增強我們跨平臺的競爭力，加深客戶整合并使我們的技術基礎多樣化，同時鞏固我們在應對日益增長的射頻復雜性方面的地位。
  

• 建立26億美元的多元化廣闊市場平臺： 該交易創建了一個價值 26 億美元的 Broad Markets 平臺，在國防和航空航天、邊緣物聯網、人工智能、數據中心和汽車市場擁有不斷增長且盈利的 TAM。這些市場的特點是有吸引力的長期增長趨勢、較長的產品生命周期和良好的毛利率。
  

• 提升國內制造地位，提高利用率：合并后的公司將加強其國內生產能力并提高資本效率，并得到強大的供應鏈合作伙伴網絡的支持，以滿足大批量和高度專業化客戶的需求。
  

• 立即有意義的增值：預計該交易將在交易完成后立即對非 GAAP 每股收益產生有意義的增值，當兩家公司完全整合時，在交易完成后的 24-36 個月內，每年將產生 5 億美元或更多的成本協同效應。
  

交易詳情

根據協議條款，交易結束時，Qorvo股東將獲得32.50美元的現金和0.960股Skyworks普通股，這意味著企業總價值約為220億美元4.

交易完成后，Skyworks 股東將擁有合并后公司約 63% 的股份，而 Qorvo 股東將擁有約 37% 的股份（完全攤薄）。Phil Brace 將擔任合并后公司的首席執行官;Bob Bruggeworth 將加入合并后公司的董事會。合并后的公司董事會將由 11 名董事組成，其中 8 名來自 Skyworks，3 名來自 Qorvo。

Skyworks 計劃使用手頭現金和額外融資的組合來為交易的現金部分提供資金。Skyworks 已獲得美國高盛銀行的債務融資承諾。該交易不受任何融資條件的約束。合并后公司收盤時的凈杠桿率預計約為過去 12 個月調整后 EBITDA 的 1.0 倍5.這種有利的資本結構將允許對業務進行持續投資，以推動股東價值。

時間和批準

兩家公司的董事會已一致批準該交易，預計將于 2027 年初完成，但須獲得所需的監管批準、Skyworks 股東和 Qorvo 股東的批準以及滿足其他慣例成交條件。右舷價值 LP，約 8%6Qorvo 的股東已簽署支持該交易的投票協議。

初步財務業績

在今天發布的另一份新聞稿中，Skyworks 公布了其第四季度和 2025 財年全年的初步財務業績。Skyworks 的初步業績新聞稿可在 Skyworks 網站的投資者關系部分 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations 獲取。按照計劃，Skyworks 將于 2025 年 11 月 4 日發布新聞稿并與分析師舉行電話會議，分享其完整的第四季度財務業績。

此外，在今天發布的另一份新聞稿中，Qorvo 公布了其 2026 財年第二季度的初步業績。新聞稿可在以下網址訪問：https://ir.qorvo.com（在“財務新聞稿”下）。Qorvo 將于 2025 年 11 月 3 日公布 2026 財年第二季度財務業績并召開電話會議。

電話會議信息

Skyworks 和 Qorvo 將于美國東部時間今天上午 8：00 召開聯合電話會議，討論擬議交易。投資者可以在 https://www.skyworksinc.com/Press/20251028-Conference-Call 注冊參加電話會議。要收聽現場電話會議并訪問演示材料，請訪問 Skyworks 網站 https://investors.skyworksinc.com/events-presentations 或 Qorvo 網站 ir.qorvo.com。通話錄音也將于美國東部時間今天上午 11 點在兩家公司的網站上提供。

顧問

Qatalyst Partners 和 Goldman Sachs &; Co. LLC 擔任 Skyworks 的財務顧問;Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP 擔任 Skyworks 的法律顧問，FGS Global 擔任 Skyworks 的戰略傳播顧問。

Centerview Partners LLC 擔任 Qorvo 的獨家財務顧問;Davis Polk & Wardwell LLP 擔任 Qorvo 的法律顧問;和 Joele Frank、Wilkinson Brimmer Katcher 擔任 Qorvo 的戰略傳播顧問。

關于 Skyworks

Skyworks Solutions， Inc. 正在推動無線網絡革命。我們是模擬和混合信號半導體及解決方案的領先開發商、制造商和供應商，適用于眾多應用，包括航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家庭、國防、娛樂和游戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備。

Skyworks 是一家全球性公司，在亞洲、歐洲和北美設有工程、營銷、運營、銷售和支持設施，并且是標準普爾 500? 指數（納斯達克股票代碼：SWKS）的成員。欲了解更多信息，請訪問 Skyworks 的網站：www.skyworksinc.com。

關于 Qorvo

Qorvo（納斯達克股票代碼：QRVO）提供創新的半導體解決方案，讓世界更美好成為可能。我們將產品和技術領先地位、系統級專業知識和全球制造規模相結合，以快速解決客戶最復雜的技術挑戰。Qorvo 服務于全球大型市場的各種高增長細分市場，包括汽車、消費、國防和航空航天、工業和企業、基礎設施和移動。訪問 www.qorvo.com，了解我們多元化和創新的團隊如何幫助連接、保護和為我們的星球提供動力。

Qorvo 是 Qorvo， Inc. 在美國和其他國家/地區的注冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。