2026年，AI將推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)營收首次突破1萬億美元大關(guān)
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要點(diǎn)
Omdia的最新市場(chǎng)分析，2026年，全球半導(dǎo)體營收將突破1萬億美元大關(guān)，成為該行業(yè)的一個(gè)歷史性里程碑。這一增長得益于AI市場(chǎng)的巨大需求，帶動(dòng)內(nèi)存和邏輯集成電路(IC)營收快速飆升。2025年半導(dǎo)體營收預(yù)測(cè)值大幅上調(diào)至同比增長20.3%，反映出2025年第三季度業(yè)績強(qiáng)于預(yù)期，且第四季度有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。在邏輯IC大幅擴(kuò)張的支撐下，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)和閃存(NAND)內(nèi)存IC的營收增長將維持前所未有的水平，推動(dòng)2026年市場(chǎng)同比增長率預(yù)計(jì)達(dá)到30.7%。
計(jì)算與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域?qū)⒁I(lǐng)所有細(xì)分市場(chǎng)的半導(dǎo)體營收增長，2026年同比增幅達(dá)41.4%，營收規(guī)模將突破5000億美元。這一增長得益于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和其他內(nèi)存密集型應(yīng)用的高需求，以及存儲(chǔ)芯片價(jià)格的上漲。具備AI功能的筆記本電腦普及，加上企業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新周期，正推動(dòng)筆記本電腦市場(chǎng)的增長。預(yù)計(jì)今年全球四大超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的資本支出總額將達(dá)到約5000億美元，并且預(yù)計(jì)未來還將進(jìn)一步增長。資本支出正重新分配至AI基礎(chǔ)設(shè)施、模型開發(fā)和新興應(yīng)用領(lǐng)域，凸顯了AI在各行業(yè)的變革性影響。
消費(fèi)電子和無線應(yīng)用領(lǐng)域2026年的半導(dǎo)體營收增長前景同樣強(qiáng)勁。推動(dòng)增長的因素包括內(nèi)存價(jià)格上漲、新一代折疊屏智能手機(jī)的發(fā)布，以及聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)設(shè)備市場(chǎng)的復(fù)蘇。蘋果、三星等廠商在AI攝影技術(shù)上的升級(jí)和旗艦智能手機(jī)的更新?lián)Q代將進(jìn)一步促進(jìn)增長。可穿戴設(shè)備、智能音箱和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)頭顯預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)可觀的營收增長。
未來展望
Omdia高級(jí)首席分析師Myson Robles-Bruce表示：“2026年半導(dǎo)體營收增長源于高度集中的AI相關(guān)需求，而非以往影響市場(chǎng)的廣泛消費(fèi)行為或工業(yè)生產(chǎn)趨勢(shì)。若剔除內(nèi)存和邏輯IC的貢獻(xiàn)，半導(dǎo)體整體營收增長率將從30.7%降至僅8%，這凸顯了近期市場(chǎng)激增背后的需求本質(zhì)。”
為提供均衡預(yù)測(cè)，Omdia指出了多個(gè)可能抑制2026年增長的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素。盡管中國和歐元區(qū)的通脹基本得到控制，但美國的通脹問題仍令人擔(dān)憂。今年預(yù)計(jì)還將面臨其他挑戰(zhàn)，包括勞動(dòng)力和能源成本上升、供應(yīng)鏈重組和政府政策引發(fā)的供應(yīng)鏈中斷，以及大規(guī)模AI相關(guān)投資導(dǎo)致的供應(yīng)短缺或價(jià)格波動(dòng)。
評(píng)論