Yole Group引導行業領袖應對新興技術、供應鏈挑戰和塑造全球半導體生態系統的地緣政治變革。隨著2026年的開始，Yole集團向客戶和合作伙伴致以美好的祝愿，迎接新的一年。半導體行業正處于一個由強大結構性趨勢驅動的增長周期，從人工智能驅動的計算和內存需求的加速，到先進封裝、功率半導體、硅光子學的轉變，以及供應鏈本地化的緊迫需求。在此背景下，Yole Group及時且數據驅動的洞察將至關重要。本文由Yole集團的產品營銷經理Thibault Chérel和Axel Clouet撰寫。它全面概述了年初半導
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Yole 半導體
Power SiC市場持續轉型。繼2019年至2024年間前所未有的投資浪潮后，Yole Group表示，行業現正進入調整周期。汽車市場放緩導致硅碳需求下降，硅碳供應鏈發生了轉變。 利用率下降、產能過剩和投資減少的循環引發了行業參與者的擔憂。盡管放緩，SiC仍是電氣化路線圖的核心，預計到2030年設備收入將接近100億美元。行業首個重大投資周期由2019-2024年資本支出熱潮推動，造成了顯著的上游產能過剩。設備資本支出在2023年達到約30億美元的峰值，導致上游硅碳價值鏈出現顯著產能過剩。20
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隨著智能手機的復興、汽車加速發展以及新應用場景的快速擴展，相機模塊不再是單引擎產業。它們正成為一個多支柱的增長故事，由多元化、穩定定價和持續創新驅動。據Yole報道，2024年緊湊型相機模塊（CCM）出貨量回升至70億臺，這得益于智能手機市場的復蘇和消費者動力的重新燃起。汽車相機出貨量超過2.5億臺，得益于ADAS的普及和車內監控的增加。供應鏈垂直化加速：Yole預計將在越南、墨西哥和印度投資約80億美元，以確保下一代產能。CIS（CMOS圖像傳感器）生態系統整合：索尼市場份額接近50%，中國廠商迅速擴張
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Yole 表示，人工智能、靈活性和成本降低正在融合，使人形機器人從原型到實際部署，人工智能、硬件和計算的進步融合在一起，使通用人形機器人成為一個可行的市場，到 2035 年將增長到 510 億美元。已確定三個采用浪潮：工業（現在）、消費者（下一個）和醫療（稍后）。到 2035 年，平均售價將降至 ~25,000 美元，這得益于中國原始設備制造商和零部件成本的降低。中國在競爭中處于領先地位，超過一半的活躍人形機器人公司得到了政府政策的支持。 靈巧的雙手和經濟實惠的執行器是工業級、消費級和醫療級人形
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Yole 表示，到 2030 年，功率 GaN 器件市場預計將達到 30 億美元，2024 年至 2030 年復合年增長率為 42%。消費電子產品是領先的采用者，功率氮化鎵繼續在快速充電器領域占據主導地位。盡管與 xEV 市場放緩相關的短期延遲，但汽車和移動出行領域正在出現新興勢頭。預計 2024 年至 2030 年間，xEV GaN 需求將以 73% 的復合年增長率增長。 數據中心正在加速氮化鎵的發展，因為它們對高效電力系統的需求，而氮化鎵正在成為關鍵的推動者。與電信一起，數據中心在
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到 2024 年，中國企業生產了全球銷售的熱圖像傳感器的 60%。到 2030 年，國防和航空航天領域預計將達到近 40 億美元，對輕型無人機集成的需求巨大。汽車市場的增長是由美國新的 AEB 法規和中國高端汽車越來越多地采用夜視功能推動的。Yole 的 Axel Clouet 表示：“紅外成像行業得到了涵蓋短波、中波和長波紅外輻射的多元化參與者和技術平臺生態系統的支持，紅外技術現在被用于國防、監視、工業和汽車市場，使其成為一項嚴重依賴政治決策的戰略技術。其中，上一份報告的重點非制冷長波紅外成像是數量最大
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射頻功率組件市場將迎來一新波成長潮。 Yole最新發布的《RF功率市場和技術趨勢-2017版》報告預計，未來5年5G通訊基礎建設對基站需求的增長，將為RF功率組件市場注入新的成長動能;預估2016~2022年全球RF功率組件市場產值，將由15億美元攀升至25億美元，年復合成長率可達9.8%。
新的無線電網絡將需要更多的器件和更高的頻率。因此將會為芯片供應商帶來巨大的商機，尤其是RF功率半導體銷售商。預計包括基站和無線回程在內的電信基礎設施市場，將占據整體市場的半壁江山。2016~2022年期間，
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