隨著全球數(shù)據(jù)中心部署的加速，云巨頭正將其需求從訓(xùn)練 AI 轉(zhuǎn)向推理 AI，推動(dòng)了對(duì)大容量?jī)?nèi)存需求的持續(xù)增長(zhǎng)，并導(dǎo)致內(nèi)存供應(yīng)緊張從 DRAM 轉(zhuǎn)向 NAND。供應(yīng)鏈消息人士透露，在上周閃迪將 NAND 價(jià)格上調(diào) 10%之后，美光也通知客戶將暫停所有產(chǎn)品的價(jià)格一周。

行業(yè)內(nèi)部人士報(bào)告稱(chēng)，美光將從今天開(kāi)始停止向分銷(xiāo)商和 OEM/ODM 制造商報(bào)價(jià)，涵蓋 DRAM 和 NAND 產(chǎn)品，甚至不愿意討論明年的長(zhǎng)期合同。

供應(yīng)鏈消息人士表示，在審查客戶 FCST（需求預(yù)測(cè)）后，美光發(fā)現(xiàn)將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，促使公司緊急暫停所有產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)重新調(diào)整其定價(jià)策略。

根據(jù) EE Times China 的報(bào)道，美光最初已通知渠道合作伙伴，即將對(duì) DRAM 產(chǎn)品價(jià)格上漲 20%-30%，漲幅將超出消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)，并包括汽車(chē)電子，其中漲幅可能達(dá)到 70%。

美光此舉的影響

據(jù)消息人士透露，美光的舉動(dòng)反映了高容量存儲(chǔ)產(chǎn)品在推理 AI 服務(wù)快速崛起中的結(jié)構(gòu)性變化。隨著全球 CSP 持續(xù)創(chuàng)下?tīng)I(yíng)收紀(jì)錄，像谷歌和甲骨文這樣的科技巨頭正積極擴(kuò)展 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，并轉(zhuǎn)向高性能推理應(yīng)用，推動(dòng)高容量存儲(chǔ)產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)。

行業(yè)消息人士表示，高容量 HDD 的交付周期現(xiàn)已延長(zhǎng)至近一年。為此，內(nèi)存供應(yīng)商正積極開(kāi)發(fā) Nearline SSD 產(chǎn)品，旨在縮小當(dāng)前與 HDD 的價(jià)格差距——從目前的 4-5 倍降至約 3 倍——以鼓勵(lì)客戶采用。

與美光公司的舉措一致，一家美國(guó)主要投資公司最近發(fā)布的一份報(bào)告對(duì) NAND 行業(yè)表達(dá)了積極展望，強(qiáng)調(diào)了企業(yè)級(jí) SSD（eSSD）和非易失性 SSD（NL SSD）在人工智能時(shí)代的作用日益增強(qiáng)。報(bào)告指出，eSSD 預(yù)計(jì)將成為人工智能訓(xùn)練和推理服務(wù)器的核心存儲(chǔ)設(shè)備，而 NL SSD 可能在 2026-2027 年成為機(jī)械硬盤(pán)的可行替代品。

報(bào)告進(jìn)一步預(yù)測(cè)，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)可能導(dǎo)致 2026 年 NAND 供應(yīng)短缺 2%。此外，如果 NL SSD 繼續(xù)從 NL HDD 中奪取市場(chǎng)份額，NAND 供應(yīng)缺口可能擴(kuò)大至高達(dá) 8%。