隨著美光準(zhǔn)備于1月16日動(dòng)工紐約大型晶圓廠，公司對(duì)全球記憶市場(chǎng)的前景仍備受關(guān)注。Wccftech援引美光移動(dòng)與客戶端業(yè)務(wù)部市場(chǎng)副總裁Christopher Moore的話，強(qiáng)調(diào)鑒于晶圓廠擴(kuò)建和認(rèn)證流程的復(fù)雜性，持續(xù)的內(nèi)存短缺不太可能在2028年前緩解。

新Fabs緩慢以緩解供應(yīng)緊張

美光的謹(jǐn)慎前景與其長(zhǎng)期擴(kuò)張路線圖相符。據(jù) syracuse.com 稱，公司在紐約的首家工廠計(jì)劃于2030年建成，第二家工廠預(yù)計(jì)2033年，第四家工廠預(yù)計(jì)于2045年建成。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)2027年開始生產(chǎn)愛達(dá)荷州首座DRAM工廠，第二座愛達(dá)荷工廠預(yù)計(jì)將在紐約第一座工廠之前投產(chǎn)。

據(jù)Wccftech介紹，摩爾指出，新建晶圓廠、完成客戶認(rèn)證以及滿足AI客戶要求的嚴(yán)格技術(shù)和良率標(biāo)準(zhǔn)，都會(huì)大幅增加時(shí)間和復(fù)雜性。因此，預(yù)計(jì)美光愛達(dá)荷工廠的有效產(chǎn)量只有在所有審批完成后才會(huì)實(shí)現(xiàn)，這實(shí)際上將顯著的產(chǎn)量增長(zhǎng)推遲到2028年，報(bào)告補(bǔ)充道。

與此同時(shí)，摩爾還警告稱，僅靠新建的晶圓廠建設(shè)無法迅速緩解當(dāng)前的內(nèi)存短缺。公司指出一個(gè)關(guān)鍵瓶頸：需要容納各種模塊密度。Wccftech報(bào)告指出，例如，如果蘋果等客戶同時(shí)訂購(gòu)8 GB、12 GB和16 GB模塊，生產(chǎn)必須在不同配置間切換，從而降低整體產(chǎn)量。

人工智能熱潮轉(zhuǎn)移焦點(diǎn)，不再關(guān)注消費(fèi)者市場(chǎng)

另一方面，盡管美光計(jì)劃于二月停產(chǎn)其消費(fèi)級(jí)SSD和內(nèi)存系列，但美光在消費(fèi)市場(chǎng)依然占據(jù)著強(qiáng)大的影響力。Wccftech引用Moore的話指出，公司通過OEM合作伙伴關(guān)系保持了顯著的市場(chǎng)份額，向戴爾和華碩等PC制造商供應(yīng)內(nèi)存模塊（如LPDDR5），以便集成到自家產(chǎn)品中。

然而，盡管美光與所有主要PC品牌保持緊密聯(lián)系，但公司不能忽視人工智能領(lǐng)域激增的需求。Wccftech引用Moore的話指出，數(shù)據(jù)中心和企業(yè)市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展，其在整體內(nèi)存業(yè)務(wù)中的份額從30–35%上升到目前近50–60%，這使得該行業(yè)對(duì)美光來說至關(guān)重要，無法忽視。Tom's Hardware補(bǔ)充說，退役Crucial反映了向企業(yè)級(jí)DRAM和SSD轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，以滿足日益增長(zhǎng)的AI需求。

值得注意的是，隨著中國(guó)內(nèi)存制造商加速推進(jìn)DDR5和HBM等尖端產(chǎn)品，美光告訴Wccftech，來自任何地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)最終都會(huì)增強(qiáng)公司實(shí)力，幫助其更好地服務(wù)客戶并保持強(qiáng)健的市場(chǎng)存在感。