蘋果主導供應鏈的時代正在終結
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“蘋果不再是硬件領域的引力中心，”Circular Technology全球研究與市場情報主管布拉德?加斯特沃思（Brad Gastwirth）表示，“蘋果的出貨量依然巨大，品牌實力也無可匹敵。但該公司不再是晶圓廠、基板制造商或關鍵零部件供應商的‘錨定客戶’。這是一個根本性的變化。”
十多年來，蘋果一直處于科技供應鏈的中心 —— 憑借其巨大的規模，它能夠決定價格、鎖定產能，并主導從芯片、內存到底板和封裝等各類供應商的發展路線圖。但現在這個時代正在終結。
供應商會追隨資金而去，越來越多的巨額資金正來自AI和云巨頭。在過去的15年里，蘋果的規模使其能夠主導零部件供應、定價和路線圖，當供應商從AI客戶那里獲得的利潤率和增長率高于智能手機客戶時，蘋果的這種影響力就會減弱。
最明顯的跡象出現在全球最大的芯片制造商臺積電：智能手機業務已不再是其最重要的部門，如今，由英偉達等公司的AI芯片以及超大規模云服務提供商主導的高性能計算領域約占臺積電營收的58%，遠超智能手機處理器業務。
同時，內存芯片制造商正將產能從手機和個人電腦轉移，以滿足AI數據中心對存儲的巨大需求，導致存儲器價格飆升。這可能會推高智能手機的成本，并潛在地壓縮利潤空間，而英偉達已經鎖定了長期內存供應，讓智能手機制造商的議價能力進一步下降。
· 據日經新聞報道，高端玻璃布（芯片基板的關鍵輸入材料）的短缺，導致供應商優先考慮那些預付定金并簽署多年合同的AI客戶。蘋果的幾乎所有產品都使用這種基板，如今它正與AI芯片制造商爭奪有限的供應，甚至不得不派遣工程師幫助規模較小的供應商驗證替代材料的可行性。
· 制造合作伙伴的優先級也在重新排序。富士康曾是iPhone組裝的代名詞，但如今其來自AI服務器的營收已超過消費電子產品，其增長最快的客戶是超大規模云服務提供商和英偉達，而不是蘋果。
這一點至關重要，因為掌控供應鏈的科技公司更有可能贏得競爭：當你能訂購最大數量的關鍵零部件時，你就能獲得更優惠的價格和更可靠的供應，這將轉化為價格更具優勢且比競爭對手更早上市的產品。如今，這種權力正轉向英偉達以及亞馬遜、微軟和谷歌（又稱“AMG”）等大型云服務巨頭。蘋果并不意味著變得無關緊要，它仍是全球最大的零部件買家之一。
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