未來的AI 智能終端是什么樣？2025 年底，在京舉行的“IDC FutureScape 2026：中國ICT 市場預測論壇”上，IDC 全球及中國副總裁王吉平博士做了《AI 重新定義‘智能’：從精準執行到情感共鳴》的演講，分享了對AI 智能硬件走向的觀察，指出終端產業正經歷從“智能工具”向“情感伙伴”的深刻轉型，傳統終端將被更懂用戶、具備主動感知與情感交互能力的場景化智能終端所取代。

IDC全球及中國副總裁 王吉平博士

1   全球市場概況

1.1 “全球南方”將是熱點，中國增長最快

全球處于比較穩定的發展期，但是在2026 — 2029年的5 年間，一個亮點是“全球南方”發展較快；另一個特點是：盡管中國不一定是未來5 年發展最快的國家，但是處于發展最快的區域，達到4.7% 的年均增長率，而發達國家基本保持在1% 上下，第二梯隊是拉美，為2.5%，第三梯隊是亞太、中東及非洲，在3% 左右。所以從大方向上看，我國既有經濟上的壓力和挑戰，也是全球發展較快的主要區域之一。

1.2 地緣政治的挑戰

關于挑戰，在宏觀層面，可以明顯感受到終端受到了地緣政治因素的影響。在未來幾年內，第一，我們仍然感受到中美貿易戰，但是可能已經習慣了。第二，歐洲各區域也落地了一些政策法規，需要中國廠商出海時去更好地理解，像歐洲的可持續發展法、環保法案、數據安全法等。第三，一些國家和地區的戰爭依然處于不確定狀態，但是我們已經越來越習慣這種不確定性。所以2026 年我們怎樣去做一些確定性的事，而且合規、契合地緣政治格局，已經成為了終端廠商需要考慮的一個重點。

2   終端產品：后疫情時代小幅增長，未來將平穩調整

2024—2025年全球享受到了后疫情時代的一波小幅增長：PC 市場觸底反彈，2025 年增長了6%；平板市場在2024 年增長10% 以上，2025 年的增速依然在3.5%。原因之一是Wintel UI 和AI 時代驅動了更多的消費者換機，帶來了這幾年的高速增長。

但是2026 年，一方面受到供應鏈的挑戰，另一方面會有高速增長之后的調整，是全球傳統終端產品，諸如手機、平板、PC 要面臨的問題。

2.1 中國市場

2025 年也是處于回暖的趨勢，消費市場的驅動力有國補、AI、換機潮、折疊屏等因素，在商用市場有國產化的一系列補貼政策。所以整體上，無論是平板增長了13.3%，還是PC 增長了4.7%，都處于比較穩定的增長。預計2026 年變化率分別為2.4%、-0.8%.

關于手機，雖然有國補，但是在3 億部左右的市場上還是出現了-0.6% 的小幅下降。所以更大規模的市場依然遵循著它本身的規律在發展。同樣，在2026 年依然延續調整，預計為-2.2%。

2.2 全球可穿戴市場

在當前的供應鏈挑戰和調整下，可穿戴等產品的股票出現增長，說明2026 年智能家居、可穿戴設備有市場機會。這兩類產品的覆蓋面較廣，從家電到一系列的手環、手表、戒指、AI 眼鏡等。所以一方面，是傳統終端的智能化，另一方面是智能終端的碎片化，都帶動著2025 — 2026 年繼續保持增長，而且相比傳統終端，其供應鏈的挑戰受地緣政治的影響非常小。

在中國市場，這樣的機會也是在爆發中。例如智能家居中的掃地清潔類機器人、可穿戴設備里的TWS 耳機、AI 眼鏡等，驅動著2025 — 2026 年市場繼續保持穩定快速的增長。

3  “ AI+”的影響

2025 年8 月國務院關于深入實施“人工智能+”行動指導意見上，進一步強調了以下兩點。

第一，給出了2027 年和2030 年的AI 智能終端的滲透率，分別為70% 和90%。

第二，更重要的是它的路徑，國務院也進一步強調它的場景化：從未來的工作到學習、生活、消費和農業農村的智能終端的發展。

可見，“指導意見”一方面給出了一個大的指標，另一方面建議用場景化去發展未來的AI 終端。

推出這項政策的背景如下。

●   “人口紅利”將逐漸轉化為“AI 紅利”時代。從社會層面上看，這兩年的出生人口已經下降到了1,000萬以下（從上一代人的1,500 萬），因此AI 設備將承擔進一步提升生產力的重要使命。

●   隨著房價下降，人們將有更多的錢用于其他消費。據統計，2025 年前三季度房地產業下降了30%，所以盡管預估人均GDP 是進一步保持增長的，但消費者有更多的錢不用花在房地產上，這進一步促進了AI原生的一代，包括Z 世代人的消費升級。

在企業中，越來越多新興的具有AI 能力的企業在這幾年快速地建立和成長，這都說明了整個社會需要AI 成為重要的撬動生產力的工具。

從端側看，預計中國2026 年將有1.6 億部智能終端是“Gen AI”，占比46.3%?！癎en AI”終端在浮點運算能力上顯著的特點是：PC 在40 TOPs 以上，手機和平板是30 TOPs 以上，和過去的基本AI（只要CPU 里帶有NPU）相比發生了很大的進步。尤其2025 年，CPU等廠商的端側浮點運算能力比前兩年有大幅度提升。預計未來5 年，全球包括中國市場，手機、平板、PC 等端側的AI 浮點運算/AI 運算能力出現了明顯的提升。

4   AI終端將如何定位？

2026 年是“十五五”開局的第一年，一方面要靠政策牽引，解決一系列矛盾；另一方面，要從技術角度發展未來新興技術產業，諸如具身智能、腦機接口、6G等；再有，全場景覆蓋，包括教育、醫療健康、能源、制造業、城市商業、交通運輸等領域。所以AI 終端將成為撬動行業經濟發展的重要生產力工具。

4.1 馬斯克的預言

馬斯克不久前的一個預言是：未來五六年，傳統手機與App 將消失，人類所消費的大多數內容將由AI 生成。他的預言如果成真，需要幾個方面的技術。

●   端側的算力：會更加輕量化與高效化，端側AI算力提升5~10 倍以上。

●   通信技術：出現全域無縫的高速連接。馬斯克更多強調的是他的星鏈，我國是從5G 向6G 的轉變。

●   人機交互：將有顛覆性突破，出現腦機交互的民用化和安全化，多模態交互全面成熟。

●   終端硬件：一是輕量化；另一個是極簡終端vs折疊屏跨場景的算力集中。

4.2 終端硬件的形態預測

四個預測如下：

●   在顯示和算力的分離方面，出現了極簡終端的功能聚焦。一個典型的案例是3 升以下的超小機箱增長很快，增速超過了50%，很多人，諸如碼農、學生，在單位用超小機箱，可以擱在包里拿回家繼續使用。還可以看到這樣的現象，一些人在玩游戲、用筆記本的時候是接顯示器的，因此游戲機、筆記本的16 英寸顯示器、刷新率高、分辨率是2 k 或4 k 等賣點，對用戶真正有什么意義？包括云終端也是一個典型。所以在未來的一個重要趨勢，消費者在不知不覺中已經采用了顯示和算力分離的解決方案。

●   還有一條路徑——顯示和算力融合，主要是折疊、跨場景。例如華為的三折疊平板、手機、折疊PC，這條路徑把算力集中化，通過不同的折疊的形態來適合多場景，例如一折是手機，兩折是平板，三折是PC。

●   把傳統算力不斷提升，做AI 的手機、AI 的平板、AI 的PC。

●   場景聚焦、AI 端側算力較弱，例如最近在海外炒得較火的戒指、AI Pin 等產品。

4.3 終端的生態、供應鏈變化

生態架構的特點是：異構的能力，使端側的算力越來越高；端云協同；主動智能、情感感知；智能體從外到內、從單變多；場景垂直一體化（場景深度定制，軟硬高度協同）。

今天的一個熱門議題是2026 年的供應鏈可能非常緊張。例如2025 年下半年的一系列新聞是有些大廠在囤的內存已經超過了50%，三星的半導體業務部已經和自己的手機業務部解除了長期關系合約：不再提供給自己手機業務的一年合約，而改為3 個月一簽。所以從大的半導體周期看，DDR4 的問題已經延展到了整個產業的問題。

從半導體產業的周期可知，每5~7 年就會出現上游和下游的一次大的緊張局面，上一次是在疫情期間。

今天的AI 產業，一方面有上游AI，例如AI 服務器對存儲的大量需求；另一方面，今天的端側內存不僅是在PC、手機，還有更多的智能終端。

所以在這樣的挑戰下，不僅是內存，現在PCB 板、顯存等都出現了問題，2026 年整體的價格到底能漲多少？持續到什么時候？

我們可以參考過去幾個周期。上一次斷貨的周期是在疫情期間，端側的平均單價出現了明顯的上漲。第二，在2017 年時也出現了這樣的上漲。所以2026 年的挑戰也是非常大的。如何做好全球的彈性供應，可能是2026 年帶給每一個廠商的最大難題。

5   終端用戶的變化

5.1 消費者的變化

我們可以感受到好像跟以前想象的Z 世代不太一樣，一個拉布布玩偶爆火，一部動畫電影可以賣到150億元的票房，2025 年最火的歌曲是《大展宏圖》、《沒出息》、《跳樓機》等口水歌，和上一個年代完全不一樣。那么，這些消費者和我們相比，發生了什么變化？

核心是悅己。我們需要的是情緒價值。但是什么是情緒價值？更多的是一個玩捏捏樂的解壓，拆開盲盒的刺激，去看演唱會時年輕人的瘋狂，以及去看F1、歐冠的激情。不同年代的人都需要激情、個性、解壓、療傷等一系列東西。

所以6個因素——激情、個性、沉浸式享受、解壓、陪伴、療傷，組成了今天的情緒價值，而客戶群的劃分，過去可能還是指你是一個什么發燒友，你是一個務實的人，而今天的產品和客戶群的劃分，更多的是AI的交互方式，另一個是對于情感的訴求集中變成了情感的伙伴。

因此我們在設計產品的時候，也要有針對性地有這種情感伙伴的產品。IDC面向全球提出了10 個主要場景。

游戲，用AI 進行大量的內容創作，包括他對你的心理的療傷（今天有很多雞娃），以及對于網絡安全的使用，更有意思的是數字遺產（很多老年人的數字貨幣或未來的一系列照片怎樣去處理），包括AI 代理（我們日常的一些事情由AI 去進行代理，幫我買賣等。還有我的衣服，今天穿什么，AI 就告訴我了，以及建立情感的連接）。所以還有很多的東西，并不是只是在終端上p 張照片。

5.2 企業級的變化

企業方面，2025 年企業依然是在負增長的層面，但是一個重要的點是AI 企業的比例提升到了15%，新的中小企業已經具有很強的AI 訴求。第二，2026 年上半年，企業依然面臨著比較艱難的經濟環境，盡管2025年的上半年，無論是關稅還是出口的節奏都非常有利于我們的發展，但是從2025 年下半年到2026 年上半年，一些指標開始有下行的趨勢。

在終端類的商用市場上，過去是傳統的幾大件，但是今天，像工業PC，過去是高高在上，屬于制造業，未來將有一些更廣泛的行業去使用。包括前文提到的3升以下的小機箱，還有工作站、云終端，這幾年也在各個領域有廣泛的使用；甚至像商用手機和商用平板都在千行百業廣泛地散開。

在不同行業，今天垂直類的AI 在改善生態的發展，使今天終端類的產品，可能是機器人在人機協同地工作，也可能是無人機，也可能是智能手環/ 手表，所以智能體的發展具有更加多元化的特點。

6   出海的挑戰

6.1 中國企業出海的特點

第一，最重要的特點是轉向全球化布局與本地化生產并重。無論是在越南/ 東南亞，還是歐洲、北美、非洲，無論是沿著一帶一路，還是整體的多元化區域，成本都在提高，實際上，并不是中國的企業在提高，國際上的跨國企業，諸如蘋果、三星、聯想的全球布局都面臨著同樣的問題。

第二，供應鏈的彈性化，包括如何快速供應和適應地緣政治的變化等。在海外/ 出海方面，給人們印象最深的是以前主要是手機和傳統大家電，在MWC、CES、IFA 等展會都能看到這些產品。實際上，2025 年整體出貨中出往海外的占比，二者的占比分別為70% 和45%。今天更多的是掃地機器人、耳機、眼鏡、機器人等廠商在快速出海，其中，眼鏡、機器人和耳機等全球出貨前幾名的都是中國廠商，所以碎片化的出海越來越多，新的科技廠商的出海也越來越多。所以出海不一定只是紅海，在藍海市場上，中國廠商已經從中國制造變成了中國智造。

第三，消費者發生的改變是，傳統假期在加速影響促銷季。例如2025 年雙11 的購買力有限，而2025 年增長最快的是春節，端側增速達到了20%。海外也是如此，人們已經厭倦了黑色星期五等創造出來的節日，回歸到了本地的特點，哪怕在一個六級市場，如果和當地的節日結合，可能都要比雙11 令消費者更有興致。所以端側碎片化，以及和當地文化結合的現象變得越來越多。無論是祈禱類的戒指、智能燈光，還是電子木魚，以及涉及文化國潮等的電子產品。

第四，在出海的科技宣傳上，注重科技和體育之間的聯系，借體育賽事出海。無論是FIFA 美加墨世界杯還是歐冠，廠商都愿意去進行宣傳，改變了以前的高大上品牌的宣傳方向。

6.2 出海面臨著什么樣的巨大挑戰？

過去人們已經有了一些經驗。

第一，有些廠商例如在歐洲各地，包括印度，面臨了出海治理、法規合規化等問題，這也是所有廠商面臨的一個根本問題。

第二，地緣政治。今天廠商的出海，一個是沿著一帶一路，第二是去遵循各個區域的一系列落地的法規。

第三， 當地文化的融入。2025 年的特點， 例如OPPO 談的再崛起，就是要去每個區域找尋各地的文化和用戶有什么不同？所以做了很多落地的營銷（不僅是節日的營銷）。

第四，生態系統。我們是國內國際雙循環。我們在海外的AI 生態怎樣去布局、落地？這需要去做一個5年甚至10 年的規劃。

最后，彈性的供應鏈。因為在國內的供應鏈肯定不適用于海外的全球化，廠商也要去思考全球化的供應鏈的問題。

7   AI智能終端的殺手級應用是什么？

智能眼鏡2026 年將保持72% 的增長率，教育機器人可能依然有21% 的增長，像戒指40.5%、掃地機器人17.5%，以及智能汽車也將保持19% 左右的增長。

這種AI 場景定義產品的方向都在逐漸發展。

另外，這種場景化還是以教育、移動辦公為主，增長21% 左右，是一個主要的驅動力，其他的增速在5%左右。

●   機器人市場

一方面有我們關注的科技為上的四足和人形機器人，IDC 稱之為通用型機器人。另外一方面是市場賣座的產品，諸如清潔機器人、服務機器人，被稱為專用類機器人，還有教育、外骨骼等專用機器人。

2026 年，一方面專用類機器人，清潔服務類機器人依然市場容量較大，保持著較高的增速，中國廠商的機遇比較大；還有一類是教育類機器人，現在依然市場很小，但是未來的潛力非常大。所以兩個方面，一方面體現著中國的技術能力，一方面體現著我們的市場的未來。從全球視角看，專用類的機器人還是為主，但是到2029 年，專用和通用類的機器人將各占一半左右的銷售額。

在中國市場，今天還是以消費為主，但是未來，商用的潛力將越來越大。

IDC 預測，到2026 年，全球機器人硬件市場規模將達到291 億美元，同比增長30%。其中中國機器人市場規模將達76 億美元，同比增長54%。

8   交互- 眼鏡

過去的鍵盤/ 觸控的交互變得越來越有限，另一方面，無論是外顯和內顯的交互，人們已經有了一定的認知，但是怎樣才能更好地去將看得見的交互轉向感知、理解？這需要進一步去思考，是未來幾年多模交互的一個主要方向。

交互方式改變方面有幾個典型的產品，一個是眼鏡，人們最近在把它的市場看得越來越大，2025 年是百鏡大戰，一批廠商已經逐漸浮出水面。從全球角度，Meta 比較強，深圳Xreal 等一些品牌也開始快速地增長。眼鏡正從原有的AR 向更輕便的眼鏡的改變。國內有Rocket、阿里的夸克AI 眼鏡，但是我們還需要更殺手級的眼鏡，期待2026 年廠商把眼鏡的體驗做得更好。

（本文來源于《EEPW》202601）