作為鞏固世界工廠地位，同時向高附加值產業(yè)轉型的必要條件，中國大陸打算培育半導體產業(yè)。中國大陸半導體產業(yè)的前景如何?將對全球電子產業(yè)帶來怎樣的影響?IHS Technology的南川明給出了他的解答。(采編：伊藤元昭)

　　南川明 IHS Technology日本調查部負責人

　　1982年起先后在摩托羅拉日本、HongKong Motorola Marketing specialist任職，1990年進入Gartner Japan Dataquest，任半導體產業(yè)分析部高級分析師。之后先后供職于IDC Japan、WestLB證券公司、法國里昂信貸銀行東京證券，一直從事半導體產業(yè)與電子產業(yè)的分析。2004年成立獨立調查公司DataGarge，2006年與美國iSuppli合并，2010年與IHS Global合并后擔任現職。在JEITA擔任全球電子產品與半導體中長期展望委員會的核心分析師長達10年以上。定期在臺灣主辦的半導體研討會上發(fā)表演講，長期致力于強化亞洲的調查和咨詢業(yè)務。

　　【問題1】中國大陸半導體行業(yè)的實力不斷壯大，會給全球電子行業(yè)的產品開發(fā)、制造帶來怎樣的變化?

　　【回答】在2020年之前，中國大陸半導體廠商的影響力有限

　　中國大陸制造的電子產品約占全球的41%，半導體消費的份額也接近41%(圖)。但中國大陸的半導體自給率只有7%左右。換算成金額只有1.2萬億日元。半導體的進口額僅次于石油，中國大陸政府當然想提高自給率。

　　但還有一個更重要的理由。對于軍需產業(yè)，半導體是最重要的部件。中國大陸目前是世界第二軍需大國，這個領域使用的半導體99%依靠進口。對于中國大陸來說，設法改善這一局面是當務之急。

　　過去，對于引領電子行業(yè)發(fā)展的家電、個人電腦和智能手機，中國大陸一直是先向外資企業(yè)的工廠提供廉價勞動力，作為制造工廠發(fā)展壯大，再通過生產仿冒產品積累技術開發(fā)經驗。現在，電視機、個人電腦和智能手機已經成了誰都能造的電子產品。因此在這個領域，中國大陸的半導體廠商壯大之后，從開發(fā)半導體到制造電子產品，全都可以在國內完成。將建立起從世界工廠向世界電子產品廠商轉型的體制。

　　但是，要想知道前景備受看好的車載、工業(yè)設備、IoT設備需要什么半導體，必須要與設備廠商密切交換信息。在這方面，中國大陸的設備企業(yè)還比較薄弱，無法培養(yǎng)起本國的半導體廠商。因此就需要實施并購(M&A)，用錢來解決問題。

　　最近，關于收購美光科技(Micron Technology)、向閃迪(SanDisk)注資等案件，因為受到美國商務部的反對，并購的進展并不順利。因此，中國大陸的半導體實力應該不會突飛猛進。但10年之后，在世界的前十名中，中國大陸的半導體廠商有可能會占據兩三個席位。

　　圖：2015年中國大陸的電子產品生產與半導體消費的情況

　　【問題2】中國大陸半導體行業(yè)的實力不斷壯大，會給現有的半導體廠商帶來威脅和商機嗎?

　　【回答】存儲器、通信芯片廠商的競爭會增多

　　現在，從品種來看，中國大陸生產的半導體以邏輯、分立、LED等為主，基本都是低價格產品。因為便宜，所以得到了中國大陸廠商和部分亞洲產品廠商的采用。

　　在能夠并購的企業(yè)中，歐美企業(yè)、日資企業(yè)很少，必然是以亞洲企業(yè)為對象。臺灣企業(yè)估計會成為并購的主要目標。因此，在現有的半導體廠商中，與提高了資金實力的臺灣企業(yè)存在競爭的通信芯片廠商、生產NAND閃存和DRAM的廠商、LCD驅動器廠商等會受到威脅。相反，初創(chuàng)企業(yè)、與代工商合作的IP供應商則會迎來商機，成為投資的對象。

　　【問題3】中國大陸半導體行業(yè)的實力不斷壯大，會對半導體用戶和設備材料供應商產生怎樣的影響?

　　【回答】會導致供需平衡崩潰，半導體價格下跌

　　中國大陸為了通過五年規(guī)劃培養(yǎng)半導體產業(yè)，將要實施4萬億日元以上的投資。鑒于全球半導體設備投資約為每年5萬億日元，投資預計每年將增加1萬億日元。

　　這4萬億日元當然不全是設備投資，估計設備投資占一半左右。盡管如此，如此龐大的資金也足以打破全球的供需平衡。對于半導體用戶，這是一個采購到低價半導體的好機會。從2018年開始，估計存儲器的供應量每年將增加近20%。因為設想的投資重點是存儲器、通信芯片，因此，預計對先進工藝的投資會比較多。工藝大約為20nm，不是頂尖水平，工廠將以300mm晶圓工廠為主，在2020年之前，中國大陸的生產能力有望達到現在的兩倍。另一方面，中國大陸還打算提高制造設備、材料的自給率，因此，估計今后會增加對中型廠商的并購。