2026 年，以太網(wǎng)的發(fā)展軌跡將受三大因素影響：人工智能技術(shù)的發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)與信令技術(shù)的快速迭代，以及其應(yīng)用場景向數(shù)據(jù)中心外更多市場的持續(xù)拓展。三大因素的融合，將推動以太網(wǎng)迎來前所未有的擴(kuò)張與創(chuàng)新階段。本文將探討這些因素如何塑造 2026 年以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展格局。

速率持續(xù)升級，以太網(wǎng)成 AI 組網(wǎng)核心

以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展速度正達(dá)到前所未有的水平，這一點(diǎn)毋庸置疑。盡管 IEEE 802.3 標(biāo)準(zhǔn)組織仍在完善 200G / 通道的信令規(guī)范，行業(yè)內(nèi)關(guān)于 400G / 通道技術(shù)的共識已在快速形成，曾經(jīng)的長期技術(shù)規(guī)劃如今正與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)同步推進(jìn)。

圖 1：以太網(wǎng)聯(lián)盟 2026 年技術(shù)路線圖中呈現(xiàn)的以太網(wǎng)速率發(fā)展過往、現(xiàn)狀與未來

隨著技術(shù)的指數(shù)級發(fā)展，以太網(wǎng)已超越 InfiniBand 等其他互連技術(shù)，成為橫向擴(kuò)展式 AI 組網(wǎng)的主流技術(shù)。AI 核心功能模塊的互連，需要依托來自多元競爭市場、具備高可靠性、可擴(kuò)展性和互操作性的產(chǎn)品，而開放性與互操作性正是以太網(wǎng)核心價值的體現(xiàn)。

但超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心這一高關(guān)注度、高速率的市場，只是以太網(wǎng)應(yīng)用的冰山一角。UA Link、Ultra Ethernet 以及開放計算項目（OCP）的 SUE-T 和 ESUN 項目等獲得廣泛支持的技術(shù)倡議持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)一步激發(fā)了全球市場對更高速率的迫切需求。加之物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在企業(yè)、工業(yè)和邊緣計算場景中的爆發(fā)式增長 —— 每臺設(shè)備均需有線或無線連接，市場對更穩(wěn)定、可預(yù)測、高韌性的以太網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的需求愈發(fā)迫切。

盡管以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)程迅速，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場的技術(shù)落地已走在全球標(biāo)準(zhǔn)正式批準(zhǔn)之前。以太網(wǎng)聯(lián)盟 2025 年技術(shù)探索論壇（TEF 2025）以 “面向人工智能的以太網(wǎng)” 為主題的會議中透露，市場對能支撐人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)算力負(fù)載爆發(fā)式增長的高速、低時延互連技術(shù)，需求幾乎處于無限增長的狀態(tài)。

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商將持續(xù)為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部優(yōu)化打造定制化解決方案，而跨物理地域的互連網(wǎng)絡(luò)，仍將依賴完善、穩(wěn)定且基于標(biāo)準(zhǔn)的互操作性解決方案體系。

以太網(wǎng)聯(lián)盟 2026 年以太網(wǎng)技術(shù)路線圖，平衡了近程技術(shù)創(chuàng)新與長期互操作性的發(fā)展需求。該路線圖并未聚焦單一技術(shù)成果，而是展現(xiàn)了以太網(wǎng)生態(tài)在保持廣泛兼容性的同時，在速率、傳輸距離、能效和部署模式上追求持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展方向。路線圖強(qiáng)調(diào)，以太網(wǎng)的演進(jìn)不僅體現(xiàn)在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心核心場景，更覆蓋了所有對其依賴度日益提升的應(yīng)用領(lǐng)域。

圖 2：以太網(wǎng)聯(lián)盟 2026 年技術(shù)路線圖闡釋了以太網(wǎng)在人工智能、汽車、企業(yè)、云計算、制造業(yè)和下一代互連領(lǐng)域的應(yīng)用拓展

多維度約束下，以太網(wǎng)迎規(guī)模化升級

2026 年以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展趨勢可以用一句話概括：人工智能驅(qū)動一切，需求持續(xù)攀升。

推動以太網(wǎng)進(jìn)入下一階段發(fā)展的約束條件并非理論層面，而是體現(xiàn)在物理、財務(wù)和物流等實際維度：

• 人工智能數(shù)據(jù)中心的功耗、人工智能芯片的訂單量，如今均以吉瓦為單位計量；

• 頭部半導(dǎo)體制造商臺積電表示，其先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)能僅能滿足當(dāng)前市場需求的一小部分；

• 華爾街預(yù)測，2026 年人工智能驅(qū)動的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資本支出或?qū)⑼黄?200 億美元；

• 美國人口第十大州密歇根州，近期批準(zhǔn)了一項為單個數(shù)據(jù)中心提供最高 1.4 吉瓦電力的供電合同；

• 支撐數(shù)據(jù)中心電力需求的大型電力變壓器，交付周期已超過兩年。

在此背景下，以太網(wǎng)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022 至 2025 年間，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)訂單量實現(xiàn)翻倍。以太網(wǎng)已在 AI 后端組網(wǎng)領(lǐng)域超越 InfiniBand，這一趨勢在當(dāng)前階段已勢不可擋。供應(yīng)商正逐步瞄準(zhǔn)此前由專有互連技術(shù)主導(dǎo)的縱向擴(kuò)展式網(wǎng)絡(luò)市場，而 1.6Tb/s 以太網(wǎng)交換機(jī)預(yù)計將在 2026 年實現(xiàn)量產(chǎn)。2026 年也有望成為共封裝光學(xué)技術(shù)終于實現(xiàn)規(guī)模化落地的一年。

標(biāo)準(zhǔn)制定方面，IEEE 802.3 標(biāo)準(zhǔn)組織預(yù)計將在 2026 年末完成 IEEE 802.3dj 標(biāo)準(zhǔn)的制定，該標(biāo)準(zhǔn)將覆蓋 200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s 和 1.6Tb/s 等速率規(guī)格；同時，400Gb/s/ 通道信令技術(shù)的利益征集（CFI）工作已定于 2026 年 3 月啟動。

目前行業(yè)內(nèi)對調(diào)制方式的選擇仍存在熱議，暫以 PAM-6 調(diào)制方式為例，不考慮編碼開銷，相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)的難度顯而易見：PAM-6 每符號約可傳輸 2.5 比特數(shù)據(jù)，這意味著 400G / 通道的速率需要約 160GHz 的符號率。來自串行解串器（SerDes）和連接器領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)波長達(dá)到 0.12 毫米時，電路板和元器件的設(shè)計難度將急劇攀升。

應(yīng)用場景全面拓展，市場規(guī)模持續(xù)增長

除核心的 AI 數(shù)據(jù)中心市場外，以太網(wǎng)的增長仍呈現(xiàn)全方位拓展的態(tài)勢：

• 2026 年企業(yè)級交換機(jī)市場規(guī)模預(yù)計將突破 300 億美元；

• 工業(yè)以太網(wǎng)市場規(guī)模 2025 年已超 120 億美元，2032 年前復(fù)合增長率將超 7%；

• 汽車以太網(wǎng)市場 2025 年輕松突破 33 億美元規(guī)模后，預(yù)計 2035 年將達(dá)到 294 億美元，年復(fù)合增長率超 24%。

綜上，以太網(wǎng)技術(shù)正迎來前所未有的增長機(jī)遇，這一趨勢尤其由 AI 數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)需求驅(qū)動。同時，以太網(wǎng)仍是企業(yè)、移動和家庭網(wǎng)絡(luò)的核心支撐技術(shù)，三大領(lǐng)域均實現(xiàn)穩(wěn)健（甚至高速）的擴(kuò)張；此外，以太網(wǎng)正橫向滲透至工業(yè)自動化、汽車系統(tǒng)等核心領(lǐng)域，同時在無人機(jī)、航天器等新興市場和應(yīng)用場景中實現(xiàn)落地。

永遠(yuǎn)不要低估以太網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>