AI需求助力晶圓代工廠度過傳統(tǒng)淡季。據(jù)中央通訊社報(bào)道，第一季度通常是晶圓代工行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但今年受益于強(qiáng)勁的AI相關(guān)需求以及面板驅(qū)動(dòng)IC訂單的復(fù)蘇，包括臺(tái)積電在內(nèi)的多家代工廠一季度運(yùn)營表現(xiàn)預(yù)計(jì)將保持韌性，有效抵御季節(jié)性下行壓力。

報(bào)道稱，在AI應(yīng)用對(duì)先進(jìn)制程的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，臺(tái)積電2026年第一季度營收預(yù)計(jì)將達(dá)到346億至358億美元，創(chuàng)下歷史新高，環(huán)比增長約4%，有望成為本季度表現(xiàn)最佳的晶圓代工廠。

世界先進(jìn)產(chǎn)能吃緊，啟動(dòng)兩輪全面漲價(jià)

作為臺(tái)積電的關(guān)聯(lián)企業(yè)，世界先進(jìn)（Vanguard International Semiconductor） 一季度勢頭強(qiáng)勁。報(bào)道稱，其服務(wù)器電源管理IC出貨持續(xù)旺盛，同時(shí)電視和電子書閱讀器市場的庫存回補(bǔ)也帶動(dòng)了顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDIC）需求回升。預(yù)計(jì)一季度晶圓出貨量將環(huán)比增長1%至3%。

不過，受產(chǎn)品組合變化影響，世界先進(jìn)一季度平均銷售單價(jià)（ASP）預(yù)計(jì)下滑約3%–5%，導(dǎo)致整體營收環(huán)比持平至小幅下滑4%（相比2025年第四季度）。

值得注意的是，據(jù)《自由時(shí)報(bào)》報(bào)道，世界先進(jìn)目前產(chǎn)能已滿載。繼一季度實(shí)施部分產(chǎn)品漲價(jià)后，公司近日已通知客戶，將于4月起啟動(dòng)第二輪全面性晶圓代工價(jià)格上調(diào)，漲幅達(dá)10%–15%。業(yè)界預(yù)期，此輪漲價(jià)將進(jìn)一步推升其毛利率。

聯(lián)電因AI需求擠占邏輯產(chǎn)能，同步醞釀漲價(jià)

聯(lián)華電子（PSMC）也在醞釀漲價(jià)。《自由時(shí)報(bào)》指出，該公司在上周的法人說明會(huì)上透露，自今年1月以來，AI服務(wù)器帶動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁，部分?jǐn)D占了邏輯芯片的產(chǎn)能。在此背景下，以較低價(jià)格為基礎(chǔ)的12英寸晶圓代工產(chǎn)品——如顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDIC）和CMOS圖像傳感器（CIS）——價(jià)格自1月起已開始回升。

此外，與AI服務(wù)器及邊緣計(jì)算相關(guān)的功率器件（如MOSFET）需求不僅未減弱，反而持續(xù)增長。因此，聯(lián)電已從3月起上調(diào)8英寸晶圓代工價(jià)格。

聯(lián)電穩(wěn)守淡季，22nm成增長新引擎

與此同時(shí)，中央社指出，聯(lián)電（UMC） 在同行普遍提價(jià)的背景下，一季度運(yùn)營表現(xiàn)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定：晶圓出貨量與平均售價(jià)均大致持平，營收環(huán)比持平——這遠(yuǎn)優(yōu)于其過去一季度通常出現(xiàn)的8%–9%的環(huán)比下滑，屬于“超季節(jié)性”表現(xiàn)。

中央社補(bǔ)充稱，聯(lián)電在智能手機(jī)圖像信號(hào)處理器（ISP）及主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大市占率，有望推動(dòng)其22納米制程業(yè)務(wù)增長，并逐漸成為整體業(yè)績的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。