編者的話：彭博社日前引述知情人士的消息稱，印度信實(shí)公司在未能獲得國外先進(jìn)技術(shù)后，已暫時(shí)調(diào)整其在印度生產(chǎn)鋰電池的計(jì)劃?！斑@反映出，即使是印度最強(qiáng)大的企業(yè)，在建立獨(dú)立清潔能源供應(yīng)鏈方面也面臨重重困難。”近年來，印度積極發(fā)展新能源電池制造業(yè)，以促進(jìn)其國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，助力2070年碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)印度總理莫迪的規(guī)劃，2030年之前，印度新能源汽車的銷量要占汽車總銷量的30%，提升本土電池制造能力被視為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。然而，目前印度大部分新能源汽車的電池來自海外進(jìn)口，核心技術(shù)的欠缺一直制約著印度本土電池制造業(yè)的發(fā)展。

印度首富百億投資計(jì)劃擱淺

信實(shí)公司是印度規(guī)模最大、影響力最廣的綜合性私營(yíng)企業(yè)之一，業(yè)務(wù)范疇涵蓋石油化工、快消等領(lǐng)域，據(jù)報(bào)道該公司董事長(zhǎng)穆克什·安巴尼個(gè)人財(cái)富超過1100億美元，被認(rèn)為是目前的亞洲首富。近年來，信實(shí)公司持續(xù)加碼新能源電池生產(chǎn)領(lǐng)域。

根據(jù)印度媒體此前報(bào)道，信實(shí)公司計(jì)劃投資數(shù)百億盧比（100印度盧比約合7.7元人民幣），在印度建設(shè)該國首座鋰電池超級(jí)工廠，并計(jì)劃于2026年啟動(dòng)電芯制造，以支撐其可再生能源、電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。該項(xiàng)目被視為信實(shí)公司構(gòu)建“從清潔能源到終端應(yīng)用”一體化生態(tài)的重要一環(huán)。

為縮短技術(shù)爬坡周期，信實(shí)公司自2024年起便與一家中國磷酸鐵鋰電池企業(yè)洽談電池技術(shù)許可事宜。但據(jù)消息人士稱，這家公司已經(jīng)退出了擬議的合作，談判目前陷入僵局。而有相關(guān)報(bào)道稱，印度媒體一度猜測(cè)的一家中企曾在去年9月否認(rèn)與印度信實(shí)公司展開技術(shù)合作。

中國在全球新能源電池供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。公開資料顯示，在鋰、鈷、鎳的精煉環(huán)節(jié)和石墨負(fù)極材料的生產(chǎn)方面，中國市場(chǎng)份額極高，前者超過60%，后者更是達(dá)到90%以上，這表明中國在全球電池產(chǎn)業(yè)布局中，尤其是在中游加工提純和材料制造領(lǐng)域，擁有核心話語權(quán)。

據(jù)彭博社報(bào)道，在中國電池企業(yè)退出和信實(shí)公司的合作后，由于無法短期內(nèi)獲得成熟電芯技術(shù)，信實(shí)公司“暫停了全部鋰電池生產(chǎn)計(jì)劃”，并重新評(píng)估其在印度本土推進(jìn)電芯制造的可行性。在路透社的后續(xù)報(bào)道中，信實(shí)公司發(fā)言人否認(rèn)可再生能源計(jì)劃有任何變化，包括原定于2026年3月開始運(yùn)營(yíng)的電池超級(jí)工廠，但承認(rèn)該公司正在對(duì)原有規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，短期內(nèi)將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的組裝與集成，而非自主生產(chǎn)電芯。但彭博社認(rèn)為，雖然暫停電池制造不會(huì)給信實(shí)公司立即造成經(jīng)濟(jì)打擊，但“這凸顯了其雄心勃勃的綠色能源計(jì)劃所面臨的挑戰(zhàn)”。

彭博社引述知情人士的表態(tài)稱，信實(shí)公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)評(píng)估認(rèn)為，在無法獲得成熟的中國電芯技術(shù)的情況下繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目，將顯著推高成本并增加執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。信實(shí)公司也評(píng)估了來自日本、歐洲和韓國的替代技術(shù)方案，但這些方案因?yàn)槌杀靖咔腋?jìng)爭(zhēng)力不足，從而難以在印度市場(chǎng)大規(guī)模部署。

業(yè)務(wù)重心向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移

據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道，在遭遇挫折后，信實(shí)公司已將工作重心轉(zhuǎn)向電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的組裝，但此次制造電芯計(jì)劃的失敗也凸顯了信實(shí)公司“更廣泛的綠色能源計(jì)劃在執(zhí)行方面面臨的風(fēng)險(xiǎn)”。實(shí)際上，除信實(shí)公司外，阿達(dá)尼集團(tuán)、JSW集團(tuán)等其他印度清潔能源巨頭企業(yè)也受困于技術(shù)轉(zhuǎn)讓障礙，無法獲得關(guān)鍵電池技術(shù)，因而始終無法實(shí)現(xiàn)新能源電池在印度的大規(guī)模生產(chǎn)。

印度長(zhǎng)期以來希望建立本土電池制造能力。早在2022年，印度政府便啟動(dòng)“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”，旨在減少電動(dòng)車對(duì)進(jìn)口電芯的依賴。該計(jì)劃要求企業(yè)建成總計(jì)30吉瓦時(shí)的先進(jìn)電池產(chǎn)能，企業(yè)最高可獲得1810億盧比的補(bǔ)貼，同時(shí)也設(shè)定了嚴(yán)格的階段性目標(biāo)，規(guī)定印度本土電池制造附加值必須在簽約兩年內(nèi)達(dá)到25%，5年內(nèi)達(dá)到50%。信實(shí)公司的新能源電池制造由于未達(dá)標(biāo)，在此前已經(jīng)遭受過相關(guān)處罰。

在政策壓力增加、技術(shù)引進(jìn)受阻的多重挑戰(zhàn)下，許多印度企業(yè)不得不調(diào)整戰(zhàn)略方向，將業(yè)務(wù)重心向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移，延伸至電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與組裝環(huán)節(jié)。據(jù)《印度斯坦時(shí)報(bào)》報(bào)道，阿達(dá)尼集團(tuán)去年11月宣稱將在印度西部建設(shè)投資總數(shù)十億美元的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)制造項(xiàng)目；JSW集團(tuán)則已經(jīng)開始在印度卡納塔克邦建設(shè)電池儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，到2035年，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)容量將是2024年裝機(jī)容量的300多倍。

在這一背景下，印度電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展也將受到限制。清華大學(xué)國家戰(zhàn)略研究院研究員錢峰在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，電池通常占電動(dòng)車成本40%以上，本土電池的缺位意味著車企需長(zhǎng)期進(jìn)口電池，這將會(huì)直接推高整車售價(jià)，不僅增加成本并削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，而且會(huì)抑制部分對(duì)價(jià)格高度敏感消費(fèi)者群體的購買意愿。中長(zhǎng)期來看，若無法解決電池自主供應(yīng)問題，部分車企可能被迫轉(zhuǎn)向技術(shù)門檻較低的混動(dòng)路線，而印度2030年500吉瓦可再生能源裝機(jī)目標(biāo)和新車銷售中電動(dòng)汽車占比30%的計(jì)劃恐將難以實(shí)現(xiàn)，甚至可能因供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)影響國際車企投資意愿，加劇印度整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)“低端組裝”的境況。

彭博社評(píng)論稱，信實(shí)公司面臨的困境在印度企業(yè)界普遍存在，各大企業(yè)都在競(jìng)相獲取電池產(chǎn)能以支持快速擴(kuò)張的可再生能源業(yè)務(wù)，但始終無法突破技術(shù)瓶頸。文章稱，“信實(shí)集團(tuán)等印度企業(yè)的困境反映出，如果印度政府不能改善與北京的雙邊關(guān)系，那些被寄予厚望、能夠幫助莫迪實(shí)現(xiàn)2070年碳中和目標(biāo)的印度新能源企業(yè)，就無法取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。”

需明確產(chǎn)業(yè)鏈定位，改善營(yíng)商環(huán)境

目前廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)和電動(dòng)汽車的電池為磷酸鐵鋰電池，在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。作為最典型的新能源電池之一，磷酸鐵鋰電池的制造并非單純的資本密集型產(chǎn)業(yè)，更是高度依賴長(zhǎng)期技術(shù)積累與工程經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)工程。因此，制造新能源電池在全球范圍內(nèi)都是有技術(shù)門檻的。

據(jù)印度汽車媒體“阿科駕駛”報(bào)道，印度本土新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈存在薄弱環(huán)節(jié)。從基礎(chǔ)材料來看，印度鋰、鈷、鎳等電池關(guān)鍵礦產(chǎn)高度依賴進(jìn)口；制造業(yè)方面，鋰電池生產(chǎn)對(duì)精密度要求極高，但印度工廠的產(chǎn)品合格率堪憂。此外，技術(shù)人才的短缺也制約著印度新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

錢峰向《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，印度本土電池制造面臨原材料、技術(shù)等多重瓶頸。在原材料端，印度雖已探明部分鋰資源儲(chǔ)量，但其精煉加工能力幾乎無法自給。在技術(shù)端，印度電池產(chǎn)業(yè)處于起步階段，電芯制造、電池管理系統(tǒng)等核心工藝依賴進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，印度本土配套薄弱，從材料提純到電池組裝的完整鏈條尚未形成，物流成本高、供應(yīng)鏈效率低，進(jìn)一步推高制造成本。而印度新能源轉(zhuǎn)型一個(gè)現(xiàn)實(shí)前提是高度價(jià)格敏感的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了——如果成本失控，需求便會(huì)迅速萎縮。此外，印度電網(wǎng)穩(wěn)定性差、工業(yè)用電保障不足，很大程度制約了新能源電池的量產(chǎn)。

巴基斯坦可持續(xù)發(fā)展政策研究所執(zhí)行董事阿比德·蘇萊里對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，在全球新能源電池的產(chǎn)供鏈中，擁有原料和技術(shù)雙重優(yōu)勢(shì)的中國毫無疑問處于主導(dǎo)地位，印度想復(fù)制中國那樣的完整產(chǎn)業(yè)鏈，“這樣的想法實(shí)際上很難實(shí)現(xiàn)”。他認(rèn)為，印度目前也不具備自主生產(chǎn)高質(zhì)量新能源電池的條件。在發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)時(shí)，印度需先明確自身在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的定位。

“印度政府對(duì)于外企甚至印度本國企業(yè)的要求相對(duì)苛刻，過分強(qiáng)求企業(yè)全鏈條本土化，這往往容易對(duì)企業(yè)的投資意愿形成一定干擾?！卑⒈鹊抡f，不僅是中國，許多美國、歐洲、日韓的企業(yè)對(duì)在印度進(jìn)行投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或其他商業(yè)行為也十分謹(jǐn)慎。他還建議說：“印度政府應(yīng)當(dāng)先改善國內(nèi)營(yíng)商環(huán)境，樹立共贏思維，在充分保護(hù)外資利益的前提下，促進(jìn)企業(yè)國際合作，這樣才能釋放最大經(jīng)濟(jì)效益。”

值得一提的是，除了信實(shí)公司外，印度最大的汽車制造商塔塔集團(tuán)的首席財(cái)務(wù)官巴拉吉去年1月在接受媒體采訪時(shí)表示，希望到2030年將電動(dòng)汽車的銷量占比提高到30%。據(jù)路透社報(bào)道，塔塔集團(tuán)在印度古吉拉特邦西部投資15億美元建造了一座電池工廠，并計(jì)劃于2026年開始生產(chǎn)鋰離子電池。

錢峰向記者提到，在印度新能源轉(zhuǎn)型過程中，諸多領(lǐng)域都是由信實(shí)、塔塔等超級(jí)財(cái)團(tuán)主導(dǎo)，初創(chuàng)企業(yè)參與度低，呈現(xiàn)出“大企業(yè)主導(dǎo)、初創(chuàng)企業(yè)缺位”的格局生態(tài)，根源就是營(yíng)商環(huán)境的高門檻與結(jié)構(gòu)性矛盾。一方面，很多領(lǐng)域資金與技術(shù)壁壘高，初創(chuàng)企業(yè)難以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)且普遍面臨融資困難；另一方面，印度審批流程繁瑣，企業(yè)需跨部門獲取數(shù)十項(xiàng)許可，加之電力供應(yīng)不穩(wěn)定、勞工素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致初創(chuàng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本激增。但這樣最終會(huì)致使重資產(chǎn)屬性的新能源制造成大財(cái)團(tuán)的“壟斷游戲”。

來源：環(huán)球時(shí)報(bào)

【環(huán)球時(shí)報(bào)駐巴基斯坦特約記者 黃曉娜 環(huán)球時(shí)報(bào)記者 丁雅梔】