上周（3月16日至22日），A股三大股指上周漲跌不一，滬指失守4000點大關(guān)，周跌幅達(dá)3.38%，深成指跌2.90%，創(chuàng)業(yè)板指相對強(qiáng)勢，單周上漲1.26%。

　　板塊方面，兩市僅上周五異動的光伏設(shè)備板塊飄紅，有色金屬、化工、電網(wǎng)設(shè)備等板塊深度回調(diào)，儲能、CPO、存儲芯片、算力租賃、綠色電力等概念板塊反復(fù)活躍。

　　由于AI需求高增以及供需失衡，存儲芯片漲價潮持續(xù)，疊加三星電子工會罷工風(fēng)波，存儲芯片概念上周表現(xiàn)活躍。

　　西南證券研報指出，需求爆發(fā)&供給剛性，價格持續(xù)上漲，存儲迎來超級周期。國金證券也認(rèn)為，存儲芯片的這輪超級周期，本質(zhì)上是“AI技術(shù)革命+全球產(chǎn)能重構(gòu)+國產(chǎn)替代突破”三重共振的結(jié)果，國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈或成為這輪周期的最大贏家。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，上周有多家上市公司在互動平臺對存儲芯片相關(guān)提問進(jìn)行了回復(fù)：

　　“公司有信心在AI需求快速增長的驅(qū)動下，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的高質(zhì)量發(fā)展。”江波龍上周五（3月20日）在互動平臺上表示，公司是國內(nèi)少數(shù)具備“eSSD+RDIMM”產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)模供應(yīng)能力的企業(yè)之一。在端側(cè)AI領(lǐng)域，公司已推出UFS 4.1、mSSD、ePOP4X等高端存儲產(chǎn)品，其中，定制化端側(cè)AI存儲產(chǎn)品已在頭部客戶處批量出貨，UFS 4.1正穩(wěn)步推進(jìn)其規(guī)模化應(yīng)用。

　　佰維存儲上周三在互動平臺上直言，2026年存儲行業(yè)迎來高度景氣周期，AI算力與國產(chǎn)替代驅(qū)動DRAM、NAND價格持續(xù)上漲，行業(yè)供不應(yīng)求，公司受益顯著。

　　同有科技表示，目前公司高端存儲系統(tǒng)產(chǎn)品已在智算中心等高端應(yīng)用場景批量出貨，參股公司憶恒創(chuàng)源企業(yè)級SSD已大規(guī)模導(dǎo)入頭部互聯(lián)網(wǎng)用戶。公司產(chǎn)能可滿足產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的及時交付。

　　北京君正稱，公司存儲芯片產(chǎn)品主要面向汽車、工業(yè)等行業(yè)市場，與消費類市場的價格調(diào)整方式有所不同，公司會根據(jù)市場綜合情況對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價，充分把握存儲周期帶來的發(fā)展機(jī)會。

　　上交所官網(wǎng)信息顯示，宇樹科技科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理，2025年公司人形機(jī)器人出貨量超5500臺。業(yè)績方面，公司預(yù)計2025年實現(xiàn)營收17.08億元，同比增長335.36%；扣非凈利潤超6億元，同比增長674.29%。

　　國海證券最新研報指出，電動化與智能化浪潮下，國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品問世并不斷迭代，有望開辟比汽車更廣闊的市場空間，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來“從0至1”的重要投資機(jī)遇。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，上周有多家上市公司在互動平臺對人形機(jī)器人相關(guān)提問進(jìn)行了回復(fù)：

　　億緯鋰能上周四（3月19日）表示，公司龍泉三號、四號固態(tài)電池已順利下線，產(chǎn)品通過材料體系優(yōu)化與結(jié)構(gòu)設(shè)計創(chuàng)新，在工作壓力控制上取得顯著技術(shù)進(jìn)步，其中龍泉三號目標(biāo)面向人形機(jī)器人領(lǐng)域。

　　萬里揚透露，公司有收到機(jī)器人公司的關(guān)節(jié)模組的樣機(jī)訂單，尚未有批量化的訂單。

　　拓斯達(dá)表示，公司與國創(chuàng)工軟共同研發(fā)了基于國產(chǎn)操作系統(tǒng)的新一代X5智能機(jī)器人控制平臺。該平臺執(zhí)行機(jī)器人“小腦”的運動控制功能，全面適配智能機(jī)器人，具有高度的開放兼容性。公司的人形機(jī)器人小拓可應(yīng)用于注塑場景，目前尚未實現(xiàn)批量訂單。

　　富臨精工稱，公司機(jī)器人智能電關(guān)節(jié)模組及零部件主要以行星電關(guān)節(jié)模組、諧波電關(guān)節(jié)模組為主的系列產(chǎn)品集成了精密減速器、電機(jī)、角度傳感器及電控等關(guān)鍵零部件，用于四足機(jī)器狗、雙足人形機(jī)器人及輪式機(jī)器人。“公司正有序推進(jìn)與智元等相關(guān)各方的合作。”

　　阿里云、百度云同日宣布提價，全球云廠漲價周期進(jìn)一步明確，OpenClaw等AI應(yīng)用爆發(fā)帶動算力需求指數(shù)級增長，此外，算網(wǎng)融合政策加速落地以及工信部啟動“毫秒用算”專項行動等，多重催化共同作用下，云計算概念上周逆勢活躍。

　　國聯(lián)民生證券指出，伴隨Token需求快速提升，漲價趨勢從上游逐步傳導(dǎo)到CPU及云服務(wù)，全球云計算龍頭AWS率先開啟提價打破行業(yè)慣例，云計算及配套服務(wù)廠商有望迎來估值重構(gòu)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，上周有多家上市公司在互動平臺對云計算相關(guān)提問進(jìn)行了回復(fù)：

　　東方國信上周四（3月19日）表示，公司內(nèi)蒙古智算中心項目主要為頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及機(jī)柜租賃服務(wù)，算力卡等設(shè)備由客戶根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求自主采購部署。

　　“公司提供全面的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品與解決方案，包括智能計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全等ICT基礎(chǔ)設(shè)施，以及云計算平臺、運維管理等軟件與服務(wù)。”紫光股份表示，公司在北京、內(nèi)蒙古等多地參與了智算中心建設(shè)，并聯(lián)合國產(chǎn)CPU、GPU等伙伴，全面搶抓國產(chǎn)化建設(shè)機(jī)遇，成功落地多個國產(chǎn)萬卡智算集群。

　　立昂技術(shù)稱，目前公司云基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)）正處于快速發(fā)展期，2025年上半年該板塊收入占比已達(dá)20.74%，簡陽AI算力園區(qū)等核心項目上架率穩(wěn)步提升，將為收入增長提供支撐。未來公司將持續(xù)加大對算力、云計算、云服務(wù)行業(yè)的研發(fā)投入，加速布局算力及云計算服務(wù)。

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