谷歌的TPU作為NVIDIA的有力替代方案正逐漸獲得關注，三星也成為ASIC趨勢的受益者。據《朝鮮商務》報道，三星電子正在向全球最大的ASIC設計公司博通供應HBM，其第六代HBM（HBM4）據報道已在測試中超過博通的初始性能目標。

報告中引用的消息人士指出，三星的HBM4預計將在2026年全面供應，在博通的評估中表現優于其早期的性能目標。繼此前幾年落后于SK海力士后，三星試圖通過增強DRAM和邏輯芯片技術來區分其HBM4產品。報告補充稱，迄今為止，半導體行業總體上給予了積極評價。

報告指出，三星目前通過博通為谷歌的TPU供應其第五代HBM3E，主要是8高堆棧。公司以更低的價格提供比SK海力士更大的產量，其產品通過了質量檢測，且沒有重大問題，幫助其穩步擴大市場份額。

三星在谷歌TPU供應鏈中日益增長的勢頭

報告還指出，隨著谷歌TPU需求的增長，三星有望在2026年鞏固其立足點。報告中引用的一位行業專家指出，谷歌今年第七代TPU采用了第五代HBM3E，而計劃于2026年推出的第八代機型將轉向HBM4，三星預計2026年將向谷歌供應的銷量是2025年的兩倍多。

業內估計，三星和韓國海力士今年向谷歌提供了相當數量的HBM，一些分析師甚至認為三星可能略占領先。正如報告強調的，外界越來越多猜測三星可能在2026年超越SK海力士。

三星準備在市場結構變化中利用靈活的產能

另一個可能讓三星在2026年供應中占據優勢的因素是其更靈活的生產規模化能力。據報道，三星預計擁有多種擴展選項，包括在平澤園區開設新線路，使其能夠實現顯著增加的銷量。相比之下，SK海力士已經是英偉達及其他大型科技公司的主要HMM供應商，短期內新增產能有限。

正如E-Science指出的，在TPU生態系統中，三星電子和SK海力士有望建立一個以強大生產能力為核心的“雙向系統”，而美國制造商美光則落后于競爭對手。